2 de noviembre de 2010 / 14:58 / en 7 años

Globalvía segregará activos no estratégicos para entrada socios

* Segregará activos por valor de 300 mln de eur, estudiaría

ofertas por ellos

* En conversaciones con hasta doce inversores interesados en

entrar en el capital

* Nuevos inversores tomarían entre un 30 y un 40 pct de la

nueva Globalvía

* Utilizará los ingresos de ampliación de capital a invertir

en activos maduros de infraestructuras

MADRID, 2 nov (Reuters) - Antes de lanzar la esperada ampliación de capital con la que Globalvía quiere captar hasta 500 millones de euros para nuevos proyectos, la filial de concesiones de FCC (FCC.MC) y Caja Madrid reordenará su cartera de activos con el objetivo de sacar de balance activos no estratégicos con un valor en libros de 300 millones de euros.

La concesionaria traspasará estos nuevos activos a sus dos máximos accionistas en una nueva sociedad, en la que aportará activos como hospitales, aeropuertos, puertos deportivos o las participaciones en algunas concesiones en las que no posee la mayoría, como las autovías radiales, que le están dando muchos quebraderos de cabeza a las concesionarias para lograr el equilibrio económico financiero.

"Será una filial 100 por cien de los accionistas de Globalvía (...) Esos 300 millones de euros son activos que cuando se puedan conseguir precios correctos se podrán desinvertir", explicó el presidente de la concesionaria, Juan Béjar, en una rueda de prensa, que agregó que ya hay alguna desinversión en marcha.

La concesionaria de autopistas está en pleno road-show con potenciales inversores a los que dar entrada en su capital para lograr captar fondos con los que invertir en proyectos, principalemente en activos de concesiones de ferrocarril y autopistas, sus dos negocios 'core' en la actualidad.

"Estamos hablando con una docena de inversores interesados (...) son inversores de Norteamérica, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y uno español (...) principalmente son fondos soberanos y fondos de pensiones", explicó Béjar.

Globalvía tiene un portfolio de 41 concesiones, de las cuales 23 son autopistas, 7 son ferrocarriles, 3 son puertos, 4 son amarres marinos, 2 son aeropuertos y otras 2 son hospitales.

El grupo está ofreciendo una tasa interna de rentabilidad de entre el 10 y el 12 por ciento a los inversores interesados en tomar una participación en el grupo con la ampliación de capital, que sería de entre el 30 y el 40 por ciento, dijo Béjar, lo que diluirá la participación de Caja Madrid y FCC por debajo del 50 por ciento que poseen en la actualidad.

"Esta previsto que la ampliación de capital sea 100 por cien con capital nuevo, no habrá aportación de los socios actuales", dijo el antiguo gestor del fondo de infraestructuras de Citi.

CRECIMIENTO DE ENTRE EL 5 Y EL 10 PCT EN FACTURACIÓN

Pese al momento que atraviesa el tráfico de vehículos, principalmente en España, Globalvía espera crecer en ingresos, y para el año 2010 la estimación es que las concesiones que opera generen unos ingresos de 186 millones de euros y un Ebitda de 115 millones de euros.

De cara al futuro, Globalvía quiere seguir creciendo en ingresos, y las perspectivas para el ejecutivo de la entidad es incrementar su facturación a un ritmo de entre el 5 y el 10 por ciento anual.

"El crecimiento vegetativo de las concesiones que tenemos actualmente es del 5 por ciento anual, si a eso le añadimos las que van a entrar en operación a corto plazo, será de entre el 5 por ciento y el 10 por ciento", explicó Béjar.

Información de Andrés González, Editado por Jose Elías Rodríguez

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