13 de octubre de 2010 / 15:35 / en 7 años

ACTUALIZA - Enel busca inversores en salida bolsa filial-fuentes

(Añade detalles, citas, cotización)

MADRID, 13 oct (Reuters) - La eléctrica italiana Enel (ENEI.MI) está en contacto con fondos soberanos de Oriente Próximo o de Asia con la intención de que se hagan con una participación de entre el 2 y el 3 por ciento en su filial Enel Green Power, dijo una fuente cercana a la operación.

Enel está buscando activamente inversores extranjeros a largo plazo en la salida a bolsa de su filial de energías renovables Enel Green Power, cuya colocación se realizará este año, y de la cual se prevé sea la mayor operación de este tipo en 2010.

Otra fuente cercana a la operación dijo a Reuters en agosto que la compañía estaba sondeando a fondos soberanos. Antes de ello, el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, había excluido de las conversaciones a este tipo de fondos.

Enel está considerando la posibilidad de una venta directa a un gran inversor como una alternativa a la salida a bolsa, pero el tiempo para esta última opción se está agotando, dijeron ambas fuentes.

“Aún no hemos descartado una aproximación dual a la venta, pero hay una alta probabilidad de que sea una salida a bolsa”, dijo a Reuters la semana pasada el vicepresidente ejecutivo de Enel Green Power, Roberto Deambrogio.

La salida a bolsa está concitando el interés de fondos de inversión extranjeros especializados en energías renovables, que también podrían volverse inversores fundamentales en la salida, dijo una de las fuentes.

“Estamos muy interesados debido a que se trata de una energética puramente de renovables, como Iberdrola Renovables IBR.MC. No podemos invertir en Enel porque nuestras reglas impiden la inversión en energéticas con más de un 5 por ciento de su producción que sea nuclear”, dijo a Reuters el miércoles Matthias Fawer, vicepresidente de inversiones sostenibles del banco suizo Sarasin Bank BSAN.S.

Enel, la energética más endeudada de Europa, espera recaudar al menos 3.000 millones de euros en la salida a bolsa o la venta de hasta un tercio de Enel Green Power para reducir su deuda y proteger su calificación crediticia.

Un miembro del sindicado de bancos de EGP dijo a Reuters a comienzos de septiembre que una venta a inversores institucionales podría implicar la cesión de algunos derechos preferentes y que Enel debería ser cautelosa, pues podría ver afectado el control de una de sus filiales de más rápido crecimiento.

Fuentes dijeron a Reuters el martes que Enel sacará a bolsa cerca del 32 por ciento de EGP, para mantener el control de la filial. Bajo la legislación italiana, las compañías necesitan el apoyo de dos tercios de sus accionistas para aprobar medidas extraordinarias tales como fusiones y adquisiciones.

Se prevé que el regulador del mercado italiano, Consob, apruebe la salida a bolsa el jueves 14 de octubre.

Si la salida a bolsa es exitosa, sería la mayor en Europa desde que la española Iberdrola (IBE.MC) recaudara 4.100 millones de euros sacando a bolsa su filial Renovables en diciembre de 2007.

El lunes, la bolsa italiana dio luz verde a la salida a bolsa de EGP en Milán, el primero de una serie de pasos regulatorios antes del salto efectivo al mercado, que se espera a comienzos de noviembre.[ID:nLDE69A1QK]

Enel declinó hacer comentarios al respecto.

La energética italiana, matriz de la española Endesa (ELE.MC), sacará EGP en las bolsa de Milán y Madrid. Se espera que el ‘roadshow’ comience el 18 de octubre.

A las 1520 GMT, las acciones de Enel subían un 2,06 por ciento a 3,96 euros, mientras que el índice energético europeo STOXX Europe 600 .SX6P subía un 1,27 por ciento.

Información de Stephen Jewkes y Lisa Jucca en Milán; información adicional de Christopher Vellacott en Londres; traducción de Feliciano Tisera

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