11 de octubre de 2010 / 8:32 / hace 7 años

ACTUALIZA- OHL estudia colocación en bolsa de división mexicana

(añade datos, cotización en bolsa y comentario OHL)

* OHL segregará su division concesionaria en México - fuentes

* Precio oferta rondará entre $700 y $800 millones - fuentes

* Roadshow comenzará a finales de octubre, precio oferta se fijará a principios de noviembre - fuentes

Por Andrés González y Clare Baldwin

MADRID/NUEVA YORK, 11 oct (Reuters) - La constructora española Obrascon Huarte Lain (OHL.MC) prepara la segregación de su filial concesionaria en México y ha dado un mandato a varios bancos para realizar la operación en noviembre valorada entre $700 millones y $800 millones, dijeron fuentes familiarizadas con la operación.

Las fuentes dijeron que la presentación (roadshow) de la oferta podría comenzar a finales de octubre y el precio se fijaría a principios de noviembre.

En un hecho relevante, OHL confirmó que estudia sacar a bolsa su negocio en México aunque añadió que a la fecha actual no existe una decisión final al respecto.

En la bolsa madrileña, las acciones de OHL subían esta mañana un 1,54 por ciento a 23,43 euros en un mercado bajista

De acuerdo con la página web de OHL, OHL Concesiones en México tenía a 30 de abril un valor de 1.595 millones de euros. El grupo gestiona en el país norteamericano seis autopistas y un aeropuerto.

Credit Suisse y Santander actuarán como coordinadores globales de la operación y UBS y BBVA como directores conjuntos (joint bookrunners), dijeron las fuentes que quisieron mantener el anonimato por la confidencialidad de la oferta.

OHL ya llevó a cabo una operación similar en Brasil, donde colocó el 40 por ciento de su negocio en la bolsa de Sao Paulo para captar fondos y poder atender a las fuertes necesidades de inversión del negocio concesional.

Las constructoras españolas están recurriendo a sus divisiones internacionales para obtener fondos con los que pueden reducir su endeudamiento o financiar nuevas inversiones ante las restricciones crediticias existentes en España.

La semana pasada, Ferrovial (FER.MC) acordó la venta de un 10 por ciento de su autopista canadiense 07-ETR por 894 millones de dólares canadienses.

Las constructoras notan también el recorte del gasto de la inversión pública en España.

En 2009, OHL generó el 87 por ciento de su beneficio operativo fuera de España y el presidente de OHL, Juan Villar Mir, dijo en varias ocaciones que quiere seguir creciendo en los mercados internaciones, particularmente en América de Norte.

OHL está estudiando también la compra de un 51 por ciento de la constructora polaca Hydrobudowa para expandir su negocio en el este de Europa. [ID:nLDE68J0ZK]

Información adicional de Tracy Rucinski; editado por Robert Hetz

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