26 de agosto de 2010 / 15:40 / hace 7 años

ACTUALIZA-Rumasa planteará fusión SOS a cambio de activos-fuente

5 MIN. DE LECTURA

* Nueva Rumasa dice sigue interesada en aliarse con SOS

* Nueva Rumasa aportaría su división de alimentación a

cambio del control de SOS -Fuente

* Propuesta se hará pública a primeros de septiembre -Fuente

* Analistas ven escasa probabilidad de éxito

(Añade detalles, cotización)

MADRID, 26 ago (Reuters) - El hólding Nueva Rumasa, que recientemente realizó una fracasada oferta por un paquete de acciones de hasta el 29,9 por ciento de SOS Coporación SOS.MC, estudia proponer una fusión con la cotizada en la que aportaría su división de alimentación a cambio del control de SOS, dijo a Reuters el jueves una fuente de Nueva Rumasa.

"Proponemos una fusión donde nosotros aportamos la división de alimentación de Nueva Rumasa y se haría un canje de acciones tras el cual entendemos que tendríamos la mayoría de la nueva compañía", dijo la fuente.

Según ésta, la propuesta se dará a conocer a primeros de septiembre.

Una fuente oficial de SOS, que en el pasado no llegó siquiera a negociar directamente con Nueva Rumasa, dijo a Reuters que a día de hoy no habían recibido contacto alguno por parte de Nueva Rumasa.

El hólding, que posee marcas como Clesa o Cacaolat, dijo antes en un comunicado que reiteraba su intención de plantear una alianza estratégica entre su división de alimentación, que factura en torno a los 1.200 millones de euros anuales, y la empresa cotizada.

"Nueva Rumasa volverá a plantear a SOS la acertada opción de crear una alianza estratégica entre ambos", dijo Nueva Rumasa en una nota el jueves, coincidienco con una publicidad en un diario en la que hace una manifestación en el mismo sentido.

En su anuncio, el hólding ya decía que la "alianza" daría lugar al mayor grupo de alimentación de España, con una facturación de más de 3.000 millones de euros.

INTERÉS RENOVADO

No se trata de la primera vez que el grupo empresarial de la familia Ruiz Mateos muestra su interés por la alimentaria especializada en aceite de oliva, tras el fracaso en un intento para hacerse con un hasta un 29,9 por ciento en SOS en una oferta a algunos de los accionistas de ésta última, que se encuentra en pleno proceso de refinanciación.[ID:nLDE63B0LI]

Una fuente cercana al proceso de refinanciación de SOS dijo entonces que los bancos acreedores no aceptarían un acuerdo si Nueva Rumasa entrase en el capital de SOS.[ID:nLDE6241JY]

En este contexto y teniendo en cuenta los antecedentes, diversos analistas consideran que hay pocas probabilidades de que se materialice una hipotética oferta de Nueva Rumasa.

"Oferta difícil de materializarse en el momento actual debido al proceso de negociación de la refinanciación de la deuda de SOS que excluye cualquier acuerdo con Nueva Rumasa", dijo Joaquín García Romanillos, analista de BPI.

"Esto incluso se torna más difícil si se tiene en cuenta que Nueva Rumasa busca el control de SOS, por lo que debería lanzar una oferta por el 100 por ciento de SOS", dijo

A las 1723 horas, las acciones de SOS caían un 0,30 por ciento en un mercado alcista.

La anterior oferta de Nueva Rumasa, que no llegó ni siquiera a negociarse con SOS, quedó obsoleta al proponer un pago aplazado en 10 años por el 90 por ciento del paquete y estar condicionada al visto bueno de los actuales acreedores de SOS.[ID:nLDE61M293] [ID:nGEE5B91L1]

El holding de la familia Ruíz Mateos, que realizó colocaciones de pagarés muy controvertidas, utilizó entonces como reclamo publicitario su intención de "comprar un importantísmo grupo de alimentación".

El diario El Mundo mostró el jueves en su página 13 un nuevo anuncio de Rumasa en el que ésta anuncia que prepara una propuesta de alianza con SOS.

La cotizada logró a finales de julio que la mayoría de sus acreedores suscribieran un contrato de refinanciación para seguir negociando hasta diciembre con el resto.[ID:nLDE66T1S8]

Entre los principales accionistas de SOS se encuentra un grupo de cajas de ahorro, lideradas por Caja Madrid y Unicaja, que controlan en conjunto cerca del 48 por ciento de la sociedad.

Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Carlos Ruano

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