3 de agosto de 2010 / 5:29 / hace 7 años

Petrobras confirma venta de acciones para septiembre

3 MIN. DE LECTURA

* Crece malestar de inversores por plan y plazos

* Venta acciones podría recaudar hasta 25.000 mln dlr

Por Guillermo Parra-Bernal

SAO PAULO, 3 ago (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras ratificó el lunes que realizará en septiembre una planeada oferta de acciones, con lo que descartó versiones de prensa que indicaban que la operación podría sufrir una nueva demora en un año de elecciones presidenciales.

La empresa dijo, en una presentación ante los reguladores, que mantendrá un esquema rectificado para el plan de capitalización, el cual involucra un complejo intercambio con el Gobierno de petróleo por acciones, y una oferta de acciones para los inversores existentes.

La empresa dijo el 22 de junio que los temas relacionados con la valoraciónn de la transacción la llevaron a posponer el acuerdo por dos meses.

Petrobras (PETR4.SA) declinó dar detalles sobre el plan de capitalización, incluido el tamaño de la oferta o la fijación del precio de las acciones.

Los analistas estiman que la empresa podría conseguir hasta 25.000 millones de dólares por la oferta de sus inversores minoritarios. También ganaría acceso a hasta 5.000 millones de barriles de petróleo fuera de la costa que son propiedad del gobierno de Brasil y están valorados en hasta 50.000 millones de dólares. El petróleo fuera de la costa está en un área conocida como subsalt, la cual -se cree- tiene más de 50.000 millones de barriles de reservas de petróleo.

"Los comentarios externos sobre la planeada oferta de acciones, incluido su tamaño, detalles de su estructura y sus plazos son meras especulaciones", dijo la presentación.

Los comentarios de Petrobras aparecen un día después de que el diario Folha de S. Paulo dijese que la empresa podría extender la oferta de acciones no sólo para sus accionistas existentes, sino también para cualquier inversor a nivel mundial.

La empresa con sede en Rio de Janeiro calificó la información de Folha como "distorsionado y erróneo".

La demora en la capitalización, una propuesta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su intento de reafirmar el control estatal sobre la riqueza petrolera de Brasil, ha espantado a los inversores, quienes están cada vez más preocupados sobre las relaciones íntimas que tiene Petrobras con el Gobierno.

Algunos accionistas dicen que Lula está usando a Petrobras para crear empleos y alentar el crecimiento económico a expensas de las ganancias de la empresa.

Sin capitales frescos, la empresa tendría que endeudarse para financiar su plan de inversiones de 224.000 millones de dólares a cinco años.

Información de Marcelo Teixeira en Sao Paulo y Brian Ellsworth y Denise Luna en Río de Janeiro; Editado en español por César Illiano marcelo.teixeira@thomsonreuters.com; 5511 5644 7707; Reuters Messaging: marcelo.teixeira.reuters.com@reuters.net; Mesa de Edición en Español +562 437 4413

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