Telefónica firma préstamo 8.000 millones de euros

jueves 29 de julio de 2010 08:32 CEST
 

MADRID, 29 jul (Reuters) - Telefónica (TEF.MC: Cotización) dijo el jueves que ha cerrado la sindicación de un contrato de préstamo por importe de 8.000 millones euros.

En una nota de prensa, la operadora dijo que el crédito consta de dos tramos. El primer tramo por importe de 5.000 millones de euros y plazo de 3 años se destinará a la financiación de la adquisición de la participación de Portugal Telecom PTC.LS en Brasilcel.

El segundo tramo, por importe de 3.000 millones de euros y plazo de 5 años se destinará a refinanciar deuda existente de la compañía.

Telefónica dijo que a pesar de las condiciones adversas de los mercados de crédito, la operación ha alcanzando un nivel de sobresuscripción de 1,35 veces ( 10.775 millones de euros).

El crédito ha sido sindicado entre 29 entidades financieras nacionales e internacionales.

En esta transacción 16 entidades han participado como Mandated Lead Arrangers ( Citibank, BBVA, Bayerische Landesbank, La Caixa, Hypovereinsbank, Mizuho, Santander, Societe Generale, Sumitomo,UBS, HSBC, BNP Paribas, Intesa San-Paolo, RBS, Bank of Tokyo - Mitshubishi y LLoyds ), ocho entidades como Lead Arrangers (Banesto, Mediobanca, Credit Suisse, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, Export Development Corporation y JP Morgan ), y cinco entidades como Arrangers (Bilbao Bizkaia Kutxa, Banco Popular, DNB Nor, Nomura y WestLB).

La operación no ha sido asegurada por ningún banco y ha sido diseñada y ejecutada por el equipo financiero de Telefónica, dijo la nota.

(Informacion de Robert Hetz; Editado por Carlos Castellanos)