28 de julio de 2010 / 16:10 / hace 7 años

ACTUALIZA1-BBVA emite deuda senior 5 años, envía señal fortaleza

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(Agrega detalles)

LONDRES/MADRID, 28 jul (Reuters) - BBVA (BBVA.MC) fijó el miércoles un diferencial de 170 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para emisión de renta fija) para una colocación de deuda senior a 5 años de 1.250 millones de euros, dijeron las entidades coordinadoras.

Los directivos del segundo banco español lo interpretaron como una señal de fortaleza del propio banco y como el principio de una vuelta de confianza para que las entidades españolas pudieran retomar la actividad emisora.

La emisión, con un cupón del 3,875 por ciento y un precio de reoferta de 99,915, da una rentabilidad del 3,894 por ciento.

La colocación tiene fecha de vencimiento del 6 de agosto de 2015.

Las entidades coordinadoras son el propio BBVA y Goldman Sachs Internacional.

"La emisión ha sido un éxito, en los primeros 60 minutos ya (llevábamos) más del libro de 1.000 millones", dijo Manuel Gómez Cid, director financiero de BBVA durante la presentación de resultados del banco.

Esta emisión de deuda senior se suma a la reciente colocación de cédulas hipotecarias por valor de 2.000 millones y a un plazo de 3 años.

BBVA RESALTA IMPORTANCIA DE EMISIÓN

Gómez Cid subrayó la importancia de esta emisión tras señalar que "ya no sólo es que el BBVA ha abierto el mercado de cédulas para emisores españoles, sino que también se ha reabierto el mercado de deuda senior para emisiones españolas".

El pasado viernes, el segundo banco español consiguió superar en las pruebas de resistencia a la banca los escenarios más adversos, que incluyen una caída de la actividad económica y una crisis de deuda, con un Tier-1 a 2011 del 9,3 por ciento.

Expertos esperan una mejora de las condiciones del mercado para que las entidades financieras puedan reanudar su actividad de emisiones de bonos tras las pruebas de tensión.

En este sentido, el propio consejero delegado del banco, Ángel Cano, manifestó que desde la publicación de las pruebas de resistencia se había producido una inyección de dosis de confianza al mercado que había empezado a notarse en algunas entidades.

"Esto no quiere decir que esta dosis de confianza haga que los mercados se hayan abierto desde el siguiente día para todo el mundo. Sigue habiendo pocos jugadores y nosotros somos de los poquitos que hemos abierto el mercado de largo plazo con las cédulas hipotecarias de hace unos días", agregó.

Mesa de Corporate Finance de Londres; +44 207 542 8389 e información de Madrid de Jesus Aguado, Editado por Jose Elías Rodríguez

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