Codere cierra emisión bonos con suscripción 100 mlns de euros

jueves 22 de julio de 2010 18:06 CEST
 

MADRID, 22 jul (Reuters) - La empresa de juegos de azar Codere (CDRE.MC: Cotización) dijo el jueves que la emisión de bonos por importe de 100 millones de euros anunciada esta mañana ha sido suscrita en su totalidad.

El grupo dijo que la emisión cuenta con la garantía de la matriz y de varias de sus filiales y es una extensión de las emisiones de deuda realizadas por Codere Finance desde 2005.

La emisión, que paga un cupón del 8,25 por ciento y tiene un diferencial de 823 puntos básicos, ha sido calificada de 'B2' por Moody's.[ID:nLDE66L11L]

En una nota de prensa, la empresa dijo que la demanda de la emisión ha ascendido a 300 millones de euros y que en la misma han participado 49 inversores, en su mayoría internacionales.

"El producto de la emisión se utilizará para la amortización de cantidades debidas bajo la línea de financiación senior del grupo Codere y otras deudas a largo plazo, para financiar ciertas obligaciones debidas en el acuerdo con el Grupo Caliente y para pagar gastos", dijo Codere en la nota.

Codere anunció el pasado martes la adquisición de una serie de licencias del grupo mexicano caliente a cambio de canjear deuda [ID:nLDE66I06Y]

(Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)