ACTUALIZA- RLPC-Telefónica negocia crédito 8.000 mln eur -bancos

martes 6 de julio de 2010 18:11 CEST
 

(añade detalles)

LONDRES, 6 jul (Reuters) - Telefónica (TEF.MC: Cotización) está tratando de obtener un préstamo sindicado por importe de 8.000 millones de euros para financiar parte de su oferta por la participación que tiene Portugal Telecom PTC.LS en el grupo brasileño de telefonía Vivo VIVO4.SA, dijeron fuentes bancarias el martes.

En torno a unos 5.000 millones de euros del préstamo son de nueva financiación relacionada con la oferta de la compañía por la participación en Vivo, mientras que los restantes 3.000 millones de euros serán para refinanciar deuda existente, según indicaron dos fuentes.

La línea de 3.000 millones reducirá los costes crediticios de la compañía, pero será con una leve prima en relación con recientes operaciones similares en Europa occidental, dijeron dos de las fuentes.

Un portavoz de Telefónica rehusó comentar esta información.

El pasado 30 de junio, el Gobierno portugués vetó la venta de la participación de Portugal Telecom PTC.LS en Vivo VIVO4.SA después de que los accionistas de la firma portuguesa apoyasen una oferta mejorada de 7.150 millones de euros de la gigante española Telefónica (TEF.MC: Cotización).

Ambas empresas controlan más del 60 por ciento de Vivo a través de la empresa conjunta Brasilcel.

La combinación de Vivo con la unidad de telefonía fija de Telefónica en Brasil, Telesp TLPP4.SATSP.N, crearía el mayor conglomerado de telecomunicaciones de Brasil en una de las economías emergentes de más rápido crecimiento.

El negocio de telefonía fija de Telesp ha estado rezagado durante años, en contraste con la pujante operación de telefonía móvil de Vivo.   Continuación...