SOS ejecuta ampliación 60 mlns eur para canje deuda por acciones

jueves 24 de junio de 2010 19:31 CEST
 

MADRID, 24 jun (Reuters) - La alimentaria SOS Corporación SOS.MC dijo el jueves que su consejo ha decidido ejecutar una ampliación de capital de 60 millones de euros para canjear deuda de sus cinco cajas de ahorros accionistas por títulos del grupo.

SOS, que negocia desde hace meses la refinanciación de su deuda, presentó esta operación en el marco de una operación acordeón para recapitalizar al grupo, que tiene una deuda de unos 1.100 millones de euros. [ID:nLDE63D0DW]

El precio de emisión será de 1,5025 euros por acción. La operación se complementerá con otra ampliación dineraria por 112 millones de euros que permitirá al resto de accionistas, en el caso de que la suscriban, no diluirse en el capital de la alimentaria y a la que no acudirán las cajas accionistas.

Las cinco cajas en el capital de SOS, con Caja Madrid a la cabeza, poseen en conjunto cerca del 34 por ciento de la alimentaria.

Del crédito participativo otorgado a SOS por estas cajas, Caja Madrid --que posee un 10,5 por ciento de SOS-- participó en un 30,3 por ciento (18,4 millones de euros), mientras que Unicaja lo hizo en un 25,8 por ciento. CajaSol y CajaSur participaron con cerca de un 14 por ciento y CajaSur con un 15 por ciento.

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Andrés González) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))