ACTUALIZA1-Abengoa firma refinanciación deuda por 1.571 mlns eur

jueves 22 de abril de 2010 12:37 CEST
 

(Añade detalles y antecedentes)

MADRID, 22 abr (Reuters) - El grupo de ingeniería sevillano Abengoa (ABG.MC: Cotización) dijo el jueves que ha firmado con 52 entidades financieras un contrato de refinanciación por importe global de 1.571 millones de euros.

En un comunicado, el grupo señaló que el contrato extiende parcialmente sus actuales créditos sindicados y además incluye un nuevo tramo para "necesidades corporativas generales".

Abengoa añadió que los nuevos vencimientos quedan fijados entre el 20 de julio de 2012 y el 20 de julio de 2013.

En marzo, la compañía ya había dicho que mantenía negociaciones para ampliar en dos años su deuda bancaria que vencía en julio de 2010 (266 millones) y 2011 (1.266 millones).

Entonces también dijo que había propuesto a la banca una revisión de los precios pagados para estas deudas de un tipo de interés euribor más 275 puntos básicos a euribor más 300 puntos básicos.

El contrato de financiación suscrito hoy se conoce como "forward start facility", una modalidad que permite a los prestatarios extender el vencimiento de un préstamo (antes de que se cumpla la fecha de madurez) a cambio de un incremento en márgenes y comisiones.

Abengoa también se ha mostrado muy activa en emisiones de bonos desde que se estrenó en este mercado en junio de 2009 y además tiene previsto captar capital a través de sus filiales para reforzar su estructura financiera y financiar sus proyectos.[ID:nLDE62H0B2]

El grupo andaluz tiene inversiones presupuestadas para el periodo 2010-2012 de 4.937 millones de euros, de los cuales la mitad ya resulta asignada a proyectos concretos.

(Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Rodrigo de Miguel)