RPT-CNMV registra folleto salida a bolsa de Amadeus

miércoles 14 de abril de 2010 15:49 CEST
 

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MADRID, 14 abr (Reuters) - La CNMV registró el miércoles el folleto de la salida a bolsa del sistema de reservas de viajes paneuropeo Amadeus.

Amadeus dijo en marzo que tenía previsto solicitar su admisión a cotización en la bolsa española en el primer semestre de 2010.

El folleto aprobado hoy valora el grupo entre 4.267 y 5.361 millones de euros, de acuerdo con el rango de precios no vinculantes de 9,20-12,20 euros.

El grupo fijará el precio de salida el próximo 27 de abril, con el debut bursátil previsto en principio para el 29 de abril. Amadeus dijo que la operación comprenderá una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones nuevas por importe de unos 910 millones de euros para reducir la deuda de la compañía y la venta de acciones ya en circulación procedentes de los accionistas actuales.

De salir adelante la operación, sería la primera salida bolsa en España en los últimos 2-1/2 años y la mayor colocación en Europa en el primer semstre de 2010.

El grupo, que ya cotizaba en bolsa hasta 2005, está controlado por los fondos de capital riesgo BC Partners y Cinven y las compañías aéreas Lufthansa (LHAG.DE: Cotización), Iberia IBLA.MC y Air France (AIRF.PA: Cotización).

Amadeus agregó que se espera que al menos el 25 por ciento del capital se coloque en esta operación entre el público.   Continuación...