Sabadell ofrece canje preferentes y obligaciones por 1.500 mlns

jueves 8 de abril de 2010 09:13 CEST
 

MADRID, 8 abr (Reuters) Banco Sabadell (SABE.MC: Cotización) dijo el jueves que ha ofrecido inversores institucionales canjear una emisión de participaciones preferentes del banco por valor de 500 millones de euros y otra de obligaciones subordinadas por 1.000 millones a cambio de títulos de nueva emisión.

La oferta tiene como objetivo reforzar el balance del banco, según un portavoz de Sabadell.

El precio de canje será del 76,5 por ciento en el caso de las participaciones preferentes y del 91 por ciento en los títulos subordinados.

Los nuevos valores serán obligaciones subordinadas a 10 años con un cupón fijo mid-swap más un 3,10 por ciento.

(Informacion de Tomás González; editado por Jesús Aguado)