La Caixa emitirá 2.000 millones de euros en bonos a 10 años

jueves 28 de enero de 2010 19:05 CET
 

MADRID, 28 ene (Reuters) - La Caixa dijo el jueves que emitirá deuda subordinada por importe de 2.000 millones de euros ampliables a 3.000 millones en bonos con vencimiento a 2020 y dirigida al público general que se colocará a través de su red de oficinas.

"El período de suscripción empieza el lunes, 1 de febrero, y finalizará el próximo 22 de marzo, aunque se podría cerrar antes en caso de suscripción total", dijo la caja de ahorros en un comunicado.

Se trata de una emisión de bonos subordinados que el primer año ofrecerá una rentabilidad anual del 5 por ciento.

A partir del segundo año, el interés será variable trimestralmente y se corresponderá al euribor a tres meses más el 1 por ciento, aunque la entidad dijo que la emisión asegura un tipo de interés mínimo del 4 por ciento TAE, con un máximo del 6 por ciento TAE.

La deuda subordinada es un instrumento de renta fija emitido con características inferiores a las emisiones normales, principalmente porque su titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en preferencia de cobro (orden de prelación).

En el caso de las entidades de crédito esta deuda es considerada, junto a las participaciones preferentes, un instrumento híbrido de capital, en el sentido de que cumple ciertos requisitos que lo asemejan parcialmente al capital ordinario de las entidades de crédito, y es computable como recursos propios de las entidades.

La Caixa realizó una emisión similar en enero del pasado año por un importe de 2.500 millones de euros.[ID:nLL742260]

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Feliciano Tisera)