26 de enero de 2010 / 9:50 / hace 8 años

ACTUALIZA 2 - Caixa Geral desbloquea crédito La Seda por 371 mln

(Añade estructura del crédito y otros detalles)

MADRID, 26 ene (Reuters) - La Seda de Barcelona SED.MC dijo el martes que finalmente ha alcanzado un acuerdo con Caixa Geral, uno de los principales accionistas y acreedores del grupo químico, para descongelar la financiación de 371 millones de euros pactada ya a finales de 2008 y necesaria para la construcción de una planta de materias primas para plástico en la localidad portuguesa de Sines.

Este acuerdo, unido al anunciado en diciembre para reestructurar 62 millones de deuda con su proveedor Veolia Environnement (VIE.PA) [ID:nLDE5BE2HI] resucitan un proyecto que cuenta con ayudas públicas portuguesas y que cubrirá el déficit de PTA, materia prima para la fabricación de plástico PET, de la compañía con una producción prevista de 700.000 toneladas año año.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En una nota de prensa posterior, La Seda dijo que la financiación se compone de un crédito a largo plazo de 273 millones de euros y reservas para intereses por 40 millones de euros con vencimiento en quince años, así como de una línea para capital circulante de 65 millones y garantías bancarias por 5 años, con vencimiento a 5 años.

Asímismo, el grupo recuerda que el proyecto cuenta con una serie de incentivos por casi 100 millones de euros que concederá el Gobierno portugués si se cumplen ciertos objetivos.

DESEMBOLSO SERÁ TRAS AMPLIACIÓN CAPITAL

El acuerdo anunciado hoy, que confirma una información del diario Expansión y materializa las negociaciones que mantenía en este sentido desde hace meses, está no obstante supeditado a la ampliación de capital de 300 millones que aprobaron los accionistas recientemente en junta extraordinaria. [ID:nLDE5BG1SZ]

"El Project Finance será desembolsado tras la ejecución de la ampliación de capital social de la compañía", dijo el lunes La Seda.

La ampliación, que se producirá tras varias reducciones de capital, contempla la capitalización de deuda bancaria por 150 millones de euros. Entretanto, con un pasivo que en total ronda los 900 millones de euros, el grupo catalán sigue negociando con la banca acreedora, que no respalda unánimemente sus planes de reestructuración, por lo que explora fórmulas legales alternativas que desbloqueen este punto muerto. [ID:nLDE5BF1P1]

Los títulos de La Seda están suspendidos de negociación desde el pasado mes de junio, mientras sigue inmersa en un profundo plan de reestructuración y mantiene tiene frentes judiciales abiertos con antiguos gestores del grupo, así como con accionistas actuales de peso como Imatosgil. [ID:nLH506794]

Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Tomás González

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