12 de noviembre de 2015 / 10:06 / hace 2 años

ACTUALIZA 1-FCC podría ampliar capital entre 400 y 600 mlns

4 MIN. DE LECTURA

* Podría realizar una nueva ampliación de hasta 600 mlns

* Para eliminar el tramo de deuda con alto coste

* No ha decidido si acudirá a ampliación en Realia

* Respaldaría eventual ampliación en Portland

* Reduce pérdida a septiembre (Añade detalles, cotización, reescribe con posible ampliación capital)

Por Julien Toyer

MADRID, 12 nov (Reuters) - Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) anunció el jueves que está estudiando una posible ampliación de capital de entre 400 y 600 millones de euros dentro del proceso de reestructuración de su deuda.

El grupo de infraestructuras, que está intentando refinanciar nuevamente una deuda que le dispara los costes financieros, adelantó en una conferencia con analistas que las conversaciones con los bancos sobre la reestructuración del "tramo B" (que soporta unos elevados tipos de interés y que el grupo quiere amortizar) avanzan positivamente.

"Estamos manteniendo una conversación muy positiva y muy dinámica con los prestamistas. Es una conversación constante para eliminar este "tramo b" y para llegar a una estructura de capital mas eficiente para el grupo", dijo Víctor Pastor, director general de finanzas en una conferencia con analistas para explicar los resultados a septiembre cuando se le preguntó por una hipotética ampliación de capital.

FCC, que ha realizado un duro proceso de saneamiento, completó en 2014 una ampliación de capital de 1.000 millones de euros en la que el magnate mexicano Carlos Slim se hizo con algo más del 25 por ciento del capital a cambio de 650 millones de euros, pero aún no es suficiente.

más Ampliaciones

Otras filiales del grupo se han visto también necesitadas de reforzar capital acuciadas por la deuda. En la conferencia con analistas el grupo reconoció que existía la posibilidad de ampliar capital en la cementera Portland y que el grupo participaría en la operación de reforzar la filial.

Esta misma semana, la filial inmobiliaria, Realia, también anunció que va a realizar una ampliación de capital de 36 millones de euros en la que previsiblemente Carlos Slim acabará tomando el control efectivo de la sociedad.

La ampliación, que supone casi la mitad del capital actual y que se realiza con fuerte descuento, va a ser asegurada por el grupo inmobiliario de Slim, que se ha comprometido como mínimo a suscribir la parte correspondiente a su participación del 25,1 por ciento.

FCC, que aún controla un 36,8 por ciento de la filial inmobiliaria podría diluirse si no acude, algo que todavía no ha decidido, según señaló el jueves.

El grupo de infraestructuras cerró septiembre con un endeudamiento neto de 5.717 millones, una reducción de 92,3 millones respecto a junio.

No obstante, la cifra supone un aumento del 14 por ciento frente al cierre de 2014 por la expansión estacional del capital circulante, el impacto negativo del tipo de cambio y el traspaso a largo plazo de activos financieros corrientes.

FCC anunció el jueves unas pérdidas de 13,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una mejoría del 98,3 por ciento respecto a los 788 millones que perdió en el mismo periodo de 2014, cuando tuvo que contabilizar fuertes provisiones en sus negocios de Reino Unido.

El grupo de infraestructuras anunció una mejoría del 4,4 por ciento de los ingresos a 4.792,3 millones de euros.

La mejora de los resultados de FCC se basan en un aumento de los ingresos internacionales de un 14,7 por ciento a 4.792 millones, frente a una caída del 3,4 por ciento en España a 2.528,1 millones.

El resultado bruto de explotación o ebitda mejoró un 2 por ciento a 593,4 millones, por la evolución de gestión de aguas y servicios medioambientales.

A las 9.50 horas, FCC caía un 1,3 por ciento en la bolsa de Madrid en un mercado bajista. (Información adicional de Andrés González y Emma Pinedo, editado por Carlos Ruano)

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