ACTUALIZA3 - FCC emite bonos canjeables por 450 mln euros

miércoles 7 de octubre de 2009 18:31 CEST
 

(Añade cotización al cierre, comentarios de una fuente de uno de los bancos colocadores)

MADRID, 7 oct (Reuters) - La constructora FCC (FCC.MC: Cotización) dijo el miércoles que lanzará una emisión de bonos canjeables por acciones para inversores institucionales y por importe inicial de 450 millones de euros para reforzar su balance y aprovechar posibles oportunidades de crecimiento.

"La compañía usará los fondos para reforzar el balance y para seguir con su estrategia de inversiones y operaciones corporativas tranquilas en Europa y en EEUU", dijo un portavoz de FCC.

En bolsa las acciones de FCC (FCC.MC: Cotización) cayeron un 5,11 por ciento a 30,65 euros en un mercado bajista.

FCC dijo en su nota que espera finalizar la operación en octubre.

Los bonos, con un importe nominal de 50.000 euros, rendirán entre el 5,50 por ciento y el 6 por ciento anual, en función del interés que se fijará cuando concluya el periodo de prospección de la demanda.

"Este tipo de obligaciones se comportan como capital a efectos contables y a efectos de los ratios financieros, al poder ser canjeados por acciones ya emitidas, no tienen efectos dilutivos para el accionista", dijo un analista que pidió el anonimato.

El precio de canje se fijará previsiblemente hoy, así como la prima de canje que será de entre el 28 por ciento y el 33 por ciento de dicho precio.

"La emisión se dirige exclusivamente a inversores institucionales", explicó el portavoz.   Continuación...