ACTUALIZA 2-Abengoa propone amortizar bonos por 200 mlns; prevé ebitda suba hasta 7% a marzo

martes 7 de abril de 2015 18:17 CEST
 

(Agrupa información, añade detalles)

MADRID, 7 abr (Reuters) - En el marco de su día del inversor, el grupo sevillano de energías renovables Abengoa anunció el martes una propuesta para reducir hasta 200 millones de deuda canjeándola por acciones, al tiempo que avanzó crecimientos en su operativa del primer trimestre.

La compañía controlada por la familia Benjumea comunicó a la apertura del mercado el lanzamiento de una colocación acelerada de acciones destinada a amortizar de forma anticipada una emisión de bonos convertibles en títulos de la entidad.

Abengoa lleva inmersa en un intenso proceso de reestructuración financiera que ha contemplado desinversiones, desde que el año pasado sufriese un fuerte varapalo bursátil tras quedar expuesto a la lupa de los inversores por la inquietud sobre la clasificación de sus deudas.

Abengoa dijo que amortizará hasta 200 millones de euros de una emisión de bonos de 400 millones de euros, dependiendo de los bonistas que acepten la oferta, con la emisión de acciones de clase B.

La aceptación de la oferta se prolongará hasta las 16.00 horas del miércoles y el importe agregado de acciones de clase B objeto de la colocación acelerada no superará los 16,8 millones de títulos, indicó Abengoa.

Abengoa dijo que Inversión Corporativa, vehículo de la familia fundadora con el 57,8 por ciento del capital, prestará a los bancos coordinadores (Citi y HSBC) hasta 20 millones de acciones de clase B para que se pueda llevar a cabo la misma.

El grupo añadió que no se cancelarán bonos ni se emitirán acciones si no se completa la colocación acelerada.

Abengoa señaló también que las condiciones de los bonos -con interés del 6,25 por ciento y vencimiento en 2019- se mantendrán intactas.   Continuación...