ACTUALIZA 1-Endesa aprueba oferta de Enel por Enersis y megadividendo

miércoles 17 de septiembre de 2014 18:06 CEST
 

(Actualiza con resultado del consejo, fecha de junta de accionistas)

MADRID, 17 sep (Reuters) - El consejo de administración de Endesa aprobó como estaba previsto este miércoles la venta de sus activos latinoamericanos a Enel por 8.250 millones de euros, así como la distribución de esta misma cuantía entre todos sus accionistas, encabezados por la propia eléctrica pública italiana con más del 92 por ciento del capital.

"Una vez recibidos los correspondientes informes de los asesores financieros, estratégicos y jurídicos contratados por Endesa a los efectos de valorar, desde la perspectiva del interés social de Endesa, la oferta vinculante recibida de Enel Energy, ha acordado, sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas, aceptar la oferta", dijo en un comunicado a la CNMV.

La operación, consistente en la compra del 60,62 por ciento que Endesa tiene en la chilena Enersis, dejará a Endesa prácticamente circunscrita al mercado español, traspasando a Enel el control directo de las operaciones latinoamericanas en un momento en que busca reducir su abultado endeudamiento.

Después de la luz verde del consejo, los accionistas de Endesa tendrán que ratificar estas operaciones en una junta extraordinaria que se celebrará el próximo 21 de octubre en Madrid.

Entretanto, según una fuente con conocimiento de la situación, Endesa ya se encuentra trabajando en un nuevo plan estratégico centrado en la Península Ibérica, cuyas líneas desvelará el mes que viene.

La nueva Endesa previsiblemente pondrá en marcha algunos uno de los planes de Enel para impulsar el escaso capital flotante de la española mediante una eventual oferta pública de venta de hasta un 22 por ciento de su capital, y seguramente el reparto de otro dividendo extraordinario.

En líneas generales, el precio ofrecido por Enersis, la expectativa de más dividendos y la definición de una estrategia más clara para el grupo presidido por Borja Prado han sido factores bien recibidos por los expertos, a pesar de que el negocio de Endesa queda prácticamente encerrado en España en una coyuntura menos rentable por la atonía de la demanda de energía y los recortes del Gobierno.

"Valoraríamos positivamente la delineación de una estrategia clara para Endesa, incluyendo el negocio, la cuenta de resultados y dividendos. Sin embargo, no nos gusta la idea de que Endesa se convierta en una 'utility' puramente doméstica, dadas las limitadas oportunidades de crecimiento que vemos en el mercado español", dijeron analistas de JB Capital Markets en una nota para clientes publicada este mes. (Información de Jose Elías Rodríguez, editado por Carlos Ruano)