ACTUALIZA 1-Applus+ saldrá a bolsa el 9 de mayo para captar hasta 1.100 mln

viernes 25 de abril de 2014 15:35 CEST
 

* Ampliará capital por 300 mln eur, accionistas venderán 800 mln eur

* Utilizará fondos para reducir deuda, que ya acordó refinanciar

* Deuda pasará a 695 mln eur desde 943 mln eur antes de oferta

* Prevé destinar 20% de beneficio a dividendos, que no pagará hasta 2015 (Añade detalles)

MADRID, 25 abr (Reuters) - El grupo de certificación Applus+ se unirá el próximo 9 de mayo al grupo de empresas que han decidido aprovechar el apetito inversor para salir a bolsa en una operación con la que pretende captar 1.100 millones de euros mediante la venta de acciones de los socios y una ampliación de capital.

Según consta en el folleto registrado el viernes, la sociedad, propiedad del fondo de inversión Carlyle, emitirá entre 67,69 y 83 millones de títulos a un precio de entre 13,25 y 16,25 euros por acción, confirmando el rango y el importe adelantado el jueves por Reuters.

Applus+ fijará el precio definitivo de la salida a bolsa el próximo 7 de mayo.

Con el rango de precios ofrecidos, el grupo tendrá un valor de entre 2.400 y 2.800 millones de euros, deuda incluida, y un free-float de hasta el 69,2 por ciento, si se ejecuta en su totalidad el green-shoe por el 10 por ciento del capital concedido a las entidades colocadoras.

Con su salida a Bolsa, Applus+ se une a otras compañías como Odigeo eDreams, Hispania o Lar, que han aprovechado el mayor apetito inversor en 2014 al calor de la incipiente recuperación económica para debutar en el parqué español.   Continuación...