ACTUALIZA1-Ebitda proforma 2011 Grifols +6%, refinanciará deuda

miércoles 18 de enero de 2012 10:54 CET
 

(Añade detalles, cambia titular)

MADRID, 18 ene (Reuters) - El grupo español de hemoderivados Grifols anunció el miércoles la puesta en marcha de un proceso para mejorar las condiciones de su deuda junto con unos aumentos sólidos en ventas y resultado operativo tras la compra de la estadounidense Talecris en 2011.

"Grifols informa que va a facilitar a terceros (agentes económicos y financieros) determinada información financiera referida al cierre del ejercicio 2011 con el objetivo de estudiar una posible mejora en la estructura financiera actual", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

Grifols dijo que su deuda subió el año pasado en más de 2.100 millones de euros a 2.738 millones de euros tras la compra del fabricante de hemoderivados Talecris en junio de 2011.

Con esta adquisición, Grifols se convirtió en el tercer productor de plasma en el mundo, con una cuota de mercado cercana al 19 por ciento, destacó el broker BPI en un informe reciente, en que se mostró confiado en que la fuerte generación de caja de la "nueva" Grifols permitirá a la compañía a reducir su apalacancamiento de forma gradual en los próximos años.

"Grifols no está estudiando vías para fortalecer el balance sino más bien una eventual refinanciación de su deuda", dijo el miércoles una fuente cercana a la compañía.

Según los analistas, el coste actual de la deuda es de cerca del ,5 por ciento al tiempo que cuenta con una fuerte exposición al tipo de cambio dólar/euro porque la mayor parte de la misma está denominada en dólares.

"Deberíamos esperar una mejora de las actuales condiciones financieras de la deuda, sobre todo un descenso de los tipos de interés", dijo el broker BPI el miércoles.

Junto con el proceso de "mejorar su estructura financiera", Grifols anunció un aumento del 6,4 por ciento de su EBITDA proforma y ajustado 630,8 millones de euros en 2011, mientras que las ventas aumentaron un 4,6 por ciento a 2.302,7 millones de euros. Estas cifras incluyen los resultados consolidados de 12 meses de Grifols y de Talecris (grupo adquirido en junio de 2011), pero no los costes asociados a esta compra.

En la bolsa, la reacción inicial a estos anuncios era positiva y, a las 1035 horas, las acciones de Grifols subían un 1,2 por ciento a 13,315 euros en un mercado bajista. (Información de Rodrigo de Miguel y Robert Hetz, editado por Jose Elías Rodríguez)