Parques Reunidos cubre la demanda de su salida a bolsa en una hora -IFR

sábado 23 de abril de 2016 13:42 CEST
 

23 abr (Reuters) - Parques Reunidos abrió el miércoles los libros para su salida a bolsa y probablemente sea un viaje menos movido que las montañas rusas de sus parques de atracciones, ya que se cubrieron en una hora desde la publicación del prospecto, informó a última hora del viernes IFR, un servicio especializado de Thomson Reuters.

Parques Reunidos quiere captar 525 millones de euros para reducir su deuda y financiar el crecimiento con la emisión de acciones nuevas (OPS).

El martes comenzaron los roadshows, y sus gestores estuvieron en Londres gran parte de la semana, antes de viajar a Estados Unidos para seguir con las reuniones el lunes y martes. Los libros cierran el miércoles 27 de abril y se prevé el debut bursátil el 29 de abril.

Morgan Stanley y Deutsche Bank son los coordinadores globales y joint bookrunners junto a Barclays, BNP Paribas y Santander. BBVA, Banca IMI, CaixaBank y Banco Sabadell son co-lead managers.

REFINANCIACIÓN

Parques Reunidos ha firmado préstamos por valor de 774 millones de dólares mientras trata de captar 525 millones de euros con su salida a bolsa, agregó IFR.

Un crédito sindicado existente y un crédito 'revolving' serán pagados y sustituidos por la nueva financiación. También cancelará un bono de 430 millones de dólares de alto rendimiento, dentro de la operación de salida a bolsa.

La reestructuración de la deuda verá reducir el coste de la misma a una estimación de 51,2 millones de euros en el año fiscal que acaba el 30 de septiembre, desde 78,1 millones en el anterior año fiscal. (Traducido por Emma Pinedo)