Parques Reunidos quiere colocar hasta 815 mln euros en acciones salida a bolsa

miércoles 20 de abril de 2016 14:50 CEST
 

MADRID, 20 abr (Reuters) - El regulador bursátil dio el miércoles luz verde a la salida a bolsa de Parques Reunidos mediante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones al que se podría sumar una Oferta Pública de Venta (OPV) de títulos existentes con un rango de precios de entre 15,50 y 20,50 euros por acción.

La banda de precio implica una capitalización de entre 1.252 y 1.486 millones de euros, según el folleto aprobado este miércoles.

Parques Reunidos quiere captar 525 millones de euros con la emisión de acciones nuevas (OPS) y sus actuales accionistas, liderados por el fondo Arle Capital Partner, podrán obtener hasta 289 millones de euros con la venta de hasta 14,1 millones de acciones ya existentes (OPV).

El operador de parques temáticos prevé empezar a cotizar el 29 de abril y las entidades colocadoras podrán ejecutar un 'green-shoe' del 15 por ciento de la oferta en manos de los accionistas actuales en caso de exceso de la demanda.

Parques Reunidos dijo que usará los fondos de la OPS para reducir su endeudamiento y para incrementar su flexibilidad financiera de cara a nuevas oportunidades de crecimiento.

También prometió en el folleto repartir entre sus accionista entre el 20 y el 30 por ciento del dividendo, aunque esta opción está sometida al cumplimiento de ciertos objetivos acordados con la banca acreedora.

La salida a bolsa será coordinada por Morgan Stanley y Deutsche Bank.

Partiendo inicialmente de un negocio centrado en España, Parques Reunidos opera hoy 55 establecimientos de ocio en 12 países, incluyendo el Miami Seaquarium y el Zoo de Madrid.

Arle había adquirido Parques Reunidos en 2007 por unos 1.000 millones de euros al grupo de capital riesgo Advent International, que había dirigido durante unos cuatro años el grupo de ocio durante los cuales le retiró de la bolsa. (Información de Andrés González y Robert Hetz, editado por Carlos Ruano)