22 de octubre de 2013 / 18:10 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Ferrovial vende 8,65% de Heathrow por 463 mlns euros

(Añade detalles)

MADRID, 22 oct (Reuters) - La constructora Ferrovial anunció el martes un acuerdo para vender un 8,65 por ciento de FGP Topco, sociedad cabecera del aeropuerto londinense de Heathrow, por 392 millones de libras, unos 463 millones de euros, al fondo de pensiones británico Universities Superannuation Scheme (USS), reduciendo su participación al 25 por ciento.

"Una vez cerrada la operación, la participación indirecta de Ferrovial en Heathrow Airport Holdings Ltd. pasa (...) a ser de un 25 por ciento", dijo la constructora en un comunicado en el que recordó que la empresa española continuaba siendo el mayor accionista de Heathrow además de su único socio industrial.

La operación, que según cálculos de Reuters valora el gestor de aeropuertos en unos 4.500 millones de libras, no está sujeta a condición alguna y Ferrovial espera cerrarla el próximo 24 de octubre con la recepción de unos fondos que generarán plusvalías no desveladas.

UN AÑO DESPUÉS, MISMA VALORACIÓN SIN MOVER EL CONTROL

Hace ahora justo un año, la española acordó la segunda desinversión en el holding 2012 al vender un 5,75 por ciento al fondo estatal chino CIC por 257,4 millones de libras (el mismo precio en libras que el aplicado en la operación anunciada el martes).

En agosto del año pasado la primera desinversión se realizó por un 10,6 por ciento valorando entonces BAA.

Las desinversiones del año pasado permitieron a Ferrovial cristalizar el valor oculto de la filial, desconsolidar deuda y más que duplicar su dividendo con cargo a 2012 por las plusvalías obtenidas con la venta de su participación.

A finales del año pasado también se modificó el pacto de accionistas de forma que facilitaba nuevas ventas de Ferrovial sin perder el control.

En base al cambio en el pacto, Ferrovial seguiría siendo el máximo accionista del holding manteniendo al menos un 20 por ciento, por lo que todavía podría vender otro cinco por ciento sin perder el control.

Los demás socios del holding son Britannia Airport Partners, el grupo chino CIC, Qatar Holding y Alinda Capital Partners.

Ferrovial compró Heathrow y otros aeropuertos británicos en como parte de su adquisición de British Airport Authority (BAA) en 2006 por 10.300 millones de libras en una operación fuertemente apalancada. En esa fecha, BAA aún controlaba los aeropueretos de Gatwick y Edimburgo, pero desde entonces el holding ha vendido estas dos infraestructuras por motivos regulatorios. además de cambiar su nombre por HAH.

Con la cotización en máximos históricos cerca de los 14 euros por título, Ferrovial acumula desde principios de año una revalorización del 23 por ciento.

Información de Carlos Ruano y Jesús Aguado; editado por Robert Hetz

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