Sacyr espera refinanciar deuda Repsol, podría vender parte

viernes 11 de noviembre de 2011 12:29 CET
 

MADRID, 11 nov (Reuters) - La constructora Sacyr Vallehermoso dijo el viernes que confía en cerrar con éxito la refinanciación de su deuda de casi 5.000 millones de euros correspondiente a su participación en Repsol y reconoció que estudia alternativas para facilitar un acuerdo, como una venta parcial.

En una conferencia de analistas con motivo de los resultados del tercer trimestre, el flamante presidente del grupo, Manuel Manrique, afirmó que la participación del 20 por ciento en la petrolera es estratégica, aunque preguntado por un analista sobre si estudiarían la venta de un paquete accionarial para cerrar la refinanciación del crédito en un momento de grandes restricciones monetarias, respondió que estudian todas las alternativas.

"Nosotros estamos trabajando en la refinanciación del préstamo de Repsol, la participación la consideramos estratégica para la compañía, es sabido las dificultades que actualmente se encuentran los mercados financieros (...) y estamos trabajando con varias alternativas y dentro de un nuevo escenario con Repsol, con nuestros socios, con las entidades financieras. Hoy no podemos especificar nada más pero iremos informando", dijo el presidente de la sociedad.

La sociedad está en plenas negociaciones con sus bancos acreedores para la refinanciación del crédito de 4.936 millones de euros asociado a su 20 por ciento de Repsol que vence a finales de diciembre. Además de una eventual venta parcial para cubrir la salida de alguno de los miembros del sindicato, en la prensa también se ha especulado sobre una posible prórroga de un par de meses en el crédito considerada poco probable por el director financiero de la firma.

Con la participación en Repsol valorada a 30 de septiembre en 7.215 millones de euros, Sacyr arrastra importantes minusvalías en su participación. La venta de una participación de Repsol se realizaría, teniendo en cuenta los actuales precios del mercado, muy probablemente con minusvalías, pero los gestores de la constructora confían en poder demostrar que tienen influencia significativa en la sociedad para no tener que valorar a precios de mercado toda la participación en caso de enajenar con éxito una parte.

"Eso es pura normativa contable, si en un escenario tuviéramos que tomar una decisión de venta para algún paquete, el resto del paquete tendríamos que valorarlo de acuerdo a la normativa que dice que las participaciones por puesta en equivalencia hay que demostrar la influencia significativa, a partir del 20 por ciento se presupone y por debajo hay que demostrarla", dijo el director financiero, Fernando Lacadena.

En este sentido, destacó la línea de entendimiento que parece haberse abierto con su participada tras un período de duras batallas que acabó con la salida del anterior presidente de la constructora.

"En este nuevo escenario de entendimiento con Repsol trabajaremos para lo que necesitemos. Hoy es aventurado hablar de qué pasa con el resto del paquete si no hemos aventurado qué pasa con la venta", dijo.

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