30 de enero de 2008 / 12:07 / en 10 años

Hesperia dice ahora que no prepara oferta por NH Hoteles

MADRID, 30 ene (Reuters) - Hesperia, principal accionista de NH Hoteles (NHH.MC), dijo el miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "no está preparando una oferta sobre NH Hoteles".

La declaración se produce a requerimiento del regulador después de que esta mañana el consejero delegado de la hotelera reconociese conversaciones con tres socios con el objeto de presentar una oferta.

En su comunicado al regulador, Hesperia reconoce que "ha mantenido conversaciones con diversas entidades financieras y con inversores industriales y financieros analizando la actual situación de NH", pero asegura que no existe "decisión alguna de presentar una oferta.

"Tenemos conversaciones avanzadas con tres socios. El objetivo es presentar una oferta con uno de ellos", dijo anteriormente Javier Illa, consejero delegado de Hesperia en un encuentro informal con periodistas antes de la inaugración de la feria Fitur.

El ejecutivo explicó que la eventual oferta, que espera presentar en el primer semestre de 2008, debería tener un carácter amistoso si quiere prosperar dado el escaso free float de la compañía.

"Tenemos conversaciones avanzadas con tres socios. El objetivo es presentar una oferta con uno de ellos", dijo Illa a periodistas.

Según el broker Banesto, el free float de NH es de sólo un 23 por ciento, destacando como accionistas de peso varias cajas de ahorro -- entre ellos Caja Madrid --, además de Morgan Stanley y Amancio Ortega, presidente de Inditex (ITX.MC).

"La oferta no se haría a un precio de saldo sino a un precio razonable", agregó Illa.

Las acciones de NH se disparaban un 7 por ciento a 10,35 euros tras estas declaraciones, aunque tras el desmentido a la CNMV perdía gran parte del avance al sumar sólo un 0,9 por ciento.

Illa dijo que Hesperia seguía aspirando a tomar el control de NH tras entrar en el capital del grupo hotelero rival en 2003.

La cadena catalana ostenta en la actualidad una particpación ligeramente superior al 25 por ciento con una inversión acumulada de unos 500 millones de euros, pero su intento de formar parte del consejo de administración de NH siempre tropezó con la resistencia del equipo directivo y de algunos accionistas de peso de NH.

La última compra, efectuada a finales de septiembre sobre 7,9 millones de acciones, se hizo a un precio cercano a los 14 euros.

Illa explicó que Hesperia buscaba ahora un socio industrial para tomar otro 25 por ciento de NH y acudiría a la banca para financiar el 50 por ciento restante.

"No queremos aumentar nuestra inversión en NH", dijo Illa.

El nuevo avance de Hesperia se produce en un momento en que la cadena catalana tiene que hacer una provisión significativa en su cuenta de resultados por su participación en NH, que comprende unos 37 millones de acciones adquiridos a un precio medio de 13,5 euros, superior a los 12 euros a los que cerraron los títulos el año pasado.

Hesperia cuenta en la actualidad con 51 hoteles, algunos de ellos en alquiler. El año pasado, su facturación subió en un 14 por ciento a 246 millones de euros y el EBITDAR (resultado de explotación antes de alquileres) aumentó en un 33 por ciento a 39 millones, según cifras provisionales presentadas hoy.

Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Ruano

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