28 de febrero de 2008 / 15:34 / hace 9 años

ACTUALIZA-Oferta ICD por Colonial se nubla, acción se desploma

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Por Clara Vilar

MADRID, 28 feb (Reuters) - Las posibilidades de que el fondo estatal dubaití ICD se haga con el control de Colonial (COL.MC) caían en picado el jueves, arrastrando la cotización hasta un 15 por ciento, después de que los principales accionistas de la compañía se desmarcaran de un compromiso anterior y pidieran cambios en la oferta planteada por ICD la víspera.

A las 1614 hora local, las acciones de Colonial caían un 13,4 por ciento a 1,36 euros, con un elevado volumen de negocio.

Los principales accionistas de Colonial, Luis Portillo y el grupo Nozar, solicitaron el jueves "aclaraciones y modificaciones" en la oferta de ICD, que les propone comprar sus acciones a 1,85 euros en efectivo y de forma inmediata o a 2,25 euros dentro de cuatro años y medio.

"La oferta deja bastante que desear. Con la incertidumbre que pesa sobre el futuro de Colonial, es difícil aceptar bonos que vencen en cuatro años y medio", dijo un gestor de carteras de Renta4.

La comunicación de los accionistas sorprende habida cuenta de que a principios de mes, Portillo y Nozar se habían comprometido a aceptar una eventual propuesta.

La oferta de ICD tiene múltiples condicionantes, el primero de ellos, que Nozar y Portillo acepten la propuesta, aunque pasada esta puerta, es imprescindible que los bancos acreedores también alcancen un acuerdo satisfactorio.

ICD se ha marcado de plazo hasta el tres de marzo para llegar a un acuerdo con los bancos que controlan el mayor préstamo de Colonial (Eurohypo, Caylon, Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs).

ICD también quiere lograr en un plazo de cinco días el plácet de los bancos en los que Portillo y la familia Nozaleda tienen entragadas parte de sus acciones como garantía.

"Hay tantas variables posibles que no sabes por donde van a salir. No compensa el riesgo", añadió el gestor.

DESINVERSIONES EN PROMOCIÓN Y SUELO

Los analistas también permanecen atentos a la manifestación de ICD sobre su intención de vender suelo y promociones en curso de Colonial, los activos menos líquidos y probablemente peor valorados de la compañía, lo que podría llevar a ajustes en el precio ofrecido.

Los últimos datos oficiales disponibles valoran los activos de Colonial en más de 12.000 millones de euros, de los cuales un 30 por ciento corresponde a promoción y suelo. La compañía probablemente actualice estas valoraciones el viernes 29 de febrero con la publicación de sus resultados anuales.

Además, Colonial tiene una participación del 15 por ciento en FCC (FCC.MC) y controla la francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) (FLYP.PA).

El jueves, el consejero delegado de la constructora, Baldomero Falcones, dijo que tendría buenas relaciones con ICD de resultar el comprador, pero también señaló que ha recibido otras aproximaciones.

"Tenemos una serie de inversores institucionales españoles y extranjeros interesados en nuestra sociedad que estarían dispuestos a asumir esa participación. Se han dirigido a nosotros", dijo el directivo.

Claro que Colonial adquirió el 15 por ciento de la constructora en noviembre de 2006 a un precio de 78 euros por acción y los títulos se cambian hoy a 42,2 euros, otro de los reveses empresariales de la inmobiliaria.

Información de Clara Vilar, Carlos Ruano; Editado por Carlos Castellanos

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