Santander coloca emisión preferentes de 2.000 mlns euros -fuente

miércoles 1 de julio de 2009 15:58 CEST
 

MADRID, 1 jul (Reuters) - Santander (SAN.MC: Cotización) ha completado la colocación de los 2.000 millones de euros previstos en participaciones preferentes, después de haber ampliado el plazo de suscripción desde el 25 hasta el 29 de junio, informó el miércoles una fuente familiarizada con el asunto.

"Se ha completado la colocación de 2.000 millones (de euros) en el nuevo plazo previsto", explicó la fuente.

Las emisiones de prefentes contribuyen a reforzar los ratios de solvencia de Tier-1 -- que tiene en cuenta capital, reservas y preferentes -- y además logran liquidez.

A cierre de marzo, el ratio de capital Tier-1 de Santander se situó en el 8,9 por ciento.

Las preferentes se emiten con carácter perpetuo y su rentabilidad depende de los beneficios del banco.

La remuneración de las preferentes de Santander el primer año será del 5,75 por ciento nominal, el segundo año el interés se situará en el 4,75 por ciento y el resto del tiempo la rentabilidad será variable, con la referencia del Euribor a 3 meses más un margen del 2,2 por ciento.

CNMV INCLUYÓ ADVERTENCIA

La CNMV había incluido en la aprobación del folleto de emisión de participaciones preferentes de Santander una advertencia para señalar que la emisión ofrece una rentabilidad inferior a la que en estos momentos están exigiendo los inversores profesionales [ID:nLB521757]

El supervisor señaló asimismo que, atendiendo al riesgo que incorpora, la rentabilidad es inferior asimismo a la ofrecida por productos equiparables de otros emisores comparables.

No es la primera vez que la CNMV advierte sobre la rentabilidad de las emisiones de participaciones preferentes en entidades financieras. Ya lo hizo con anterioridad en el caso de BBVA (BBVA.MC: Cotización) y de Banesto BTO.MC.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Clara Vilar)