Renta 4 fija el precio salida a bolsa en 9,25 euros por acción

lunes 12 de noviembre de 2007 19:42 CET
 

MADRID, 12 nov (Reuters) - Renta 4 fijó en 9,25 euros por acción el precio definitivo para la salida bolsa de hasta el 26,79 por ciento del capital antes de empezar a cotizar el próximo 14 de noviembre, dijo la compañía de servicios de inversión el lunes.

Este precio, que le otorga una capitalización bursátil de unos 376,4 millones de euros, se sitúa en la zona baja de la banda de precios orientativa y no vinculante establecida en el folleto de la operación de 8,8 a 10,8 euros por acción.

A ese precio, la demanda en el tramo institucional supera en 2,1 veces la oferta para dicho tramo, según Renta 4.

La valoración del broker se incrementaría en caso de ejercitarse el 'green shoe'.

La empresa pretende colocar inicialmente entre inversores institucionales y minoristas 9,82 millones de acciones. De ellas, 8,197 millones corresponden a una OPS y el resto a una OPV.

Renta 4 protagoniza la octava salida a bolsa de una empresa en el mercado español en lo que va de año.

La oferta podría ampliarse en 1,473 millones de títulos en caso de ejercerse la opción de compra o 'green shoe' reservada a la entidad coordinadora global a través de una OPS.

En el folleto, Renta 4 señaló que empleará su salida a bolsa en busca de fondos que financien su crecimiento.

De hecho, el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, manifestó con motivo de la presentación del 'road show' que realizará adquisiciones en el negocio de gestión de patrimonio para elevar su cuota de mercado en España en los próximos años al 1 por ciento desde el 0,5 por ciento actual.

En el primer semestre de 2007, el resultado neto ajustado subió un 129,9 por ciento a 8 millones de euros, según las normas contables NIIF.

(Información de Jesús Aguado; Editado por Juan Navarro)