8 de noviembre de 2007 / 17:34 / hace 10 años

ACTUALIZA-Santander vende Antonveneta por 9.000 mln euros

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(Añade datos)

MADRID, 8 nov (Reuters) - En una operación sorprendente y aplaudida por la comunidad financiera, el Banco Santander redujo de 20.000 a 11.000 millones de euros el coste de su pasaje en la compra de ABN-Amro junto con Fortis y Royal Bank.

El banco español anunció el jueves que va a vender por 9.000 millones de euros la recién adquirida Banca Antonveneta al grupo Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI).

"(La operación supone) disminuir el importe total por la compra de los activos de ABN AMRO, de los 20.000 millones de euros inicialmente previstos a 11.000 millones de euros", dijo Botín en una carta a sus accionistas en la que les explica que ya no será necesaria la ampliación de capital prevista de 3.000 millones de euros.

La compra de activos de Banco Santander (SAN.MC) procedentes de ABN-Amro se limitará ahora a la compra del brasileño Real, valorado en unos 12.000 millones de euros.

El que es primer banco de la eurozona por volumen de activos tuvo una reacción inmediata al alza en la cotización, que terminó con una ganancia del 3,88 por ciento.

"Muy bien hecho Santander. Es un fantástico acuerdo", dijo un analista a los responsables del banco en una multiconferencia.

En el reparto de activos de ABN-Amro, la valoración de Antonveneta era de unos 6.600 millones de euros, incluyendo a la unidad de banca corporativa Interbanca, que no será adquirida por Monte Dei Paschi y que, además, podría venderse de forma separada.

"Interbanca está en venta si obtenemos el precio que consideremos adecuado", dijo José Antonio Alvarez, director financiero de Santander, en conferencia con analistas.

Según fuentes próximas al proceso, Interbanca tendría una valoración de entre 800 y 1.000 millones de euros, por lo que el acuerdo actual de Santander le reportará jugosas plusvalías inmediatas.

Tras esta desinversión, las necesidades de financiación de Santander se encuentran cubiertas con la reciente emisión de bonos por 7.000 millones de euros, la venta de su participación en Sanpaolo y el próximo cierre de la venta de activos inmobiliarios que le reportaría al menos otros 4.000 millones de euros.

Con la venta de Antonveneta, Santander actualizó el impacto en el beneficio por acción de la compra de activos de ABN-Amro rebajando en un punto porcentual el efecto en el BPA para 2009 y 2010.

Para 2008 se mantiene la estimación del impacto de la compra de activos de BAN-Amro, de un incremento del uno por ciento en el BPA, pero para 2009 se reduce al tres por ciento (desde el 4 por ciento anterior) y para 2010 al 4 por ciento (desde el 5 por ciento).

Al tiempo, Santander incrementó sus perspectivas de rentabilidad sobre inversiones (ROI) prevista para 2010, que será del 19 por ciento en lugar del 13 por ciento inicialmente estimado en la compra de activos de ABN-Amro.

Reporting by Juan Navarro

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