Santander vende Antonveneta por 9.000 mln euros, acción sube

jueves 8 de noviembre de 2007 16:03 CET
 

MADRID, 8 nov (Reuters) - Banco Santander (SAN.MC: Cotización) sorprendió el jueves al mercado con el anuncio de que venderá por 9.000 millones de euros la recién adquirida Banca Antonveneta al grupo Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI: Cotización).

La entidad española estaba en proceso de adquisición de la entidad italiana como parte de la compra del grupo ABN en consorcio con Fortis y RBS.

La operación implica que Santander no realizará la ampliación de capital prevista de 4.000 millones de euros como parte de la financiación de los activos que al banco español le corresponden en la compra de ABN.

La valoración de Antonveneta en los acuerdos de reparto de activos de ABN era de unos 6.600 millones de euros, incluyendo a la unidad de banca corporativa Interbanca, que no será adquirida por Monte Dei Paschi.

Según fuentes próximas al proceso, Interbanca tendría una valoración de entre 800 y 1.000 millones de euros, por lo que el acuerdo actual de Santander le reportaría jugosas plusvalías inmediatas.

De hecho, las acciones de Santander reaccionaron con fuertes alzas en bolsa, y a las 1545 hora local subían un 3,74 por ciento, que permitía al Ibex-35 cotizar con ganancias del 0,07 por ciento.

Fuentes cercanas al acuerdo explicaron que Santander ha optado por la venta de Antonveneta a la vista del alto precio que paga Monte dei Paschi.

Las fuentes explicaron que Monte dei Paschi obtendría unas sinergias que Santander no podría conseguir y que el precio superaba con mucho lo que el banco español pagaba por Antonveneta.

"Están entregando a Santander las sinergias que ellos obtienen y que dificilmente obtendría (Santander), y para el Santander la operación es redonda", dijo una fuente cercana al acuerdo.

Santander tiene prevista una multiconferencia para explicar la operación a las 1630 hora local.

(Reporting by Juan Navarro en Madrid y Deepa Babington en Roma)