ACTUALIZA - CNMV aprueba folleto salida a bolsa Codere

jueves 4 de octubre de 2007 14:14 CEST
 

(añade datos sobre porcentaje, banco coordinador y coste de la emisión)

MADRID, 4 oct (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dijo el jueves que ha dado luz verde a la salida a bolsa del grupo de casinos y juegos recreativos Codere.

Según el folleto aprobado hoy, Codere se valora entre 1.156 y 1.431 millones de euros.

La empresa pretende colocar inicialmente entre inversores institucionales nacionales y extranjeros unos 10,78 millones de acciones mediante una OPV (oferta pública de venta) y una ampliación de capital vía OPS (oferta pública de suscripción).

El grupo de juegos indicó que no habrá tramo minorista.

La OPV inyecta fondos a los dueños de las acciones mientras que la OPS sirve para dotar de recursos financieros a la sociedad.

En el folleto de la oferta, Codere especificó que de las acciones que colocará, 4,09 millones ya están emitidas y los 6,7 millones serán de nueva emisión.

Además, prevé otros 1,08 millones de acciones la opción "green-shoe", que el emisor concede a las entidades que coordinan la oferta para una posterior colocación entre instituciones en caso de alta demanda.

"Incluyendo el greens shoe, se colocará hasta el 25 por ciento del capital de la compañía", dijo un portavoz de Codere.   Continuación...