18 de marzo de 2009 / 16:53 / en 9 años

ACTUALIZA-Repsol fija condiciones de emisión de 1.000 mln euros

(Actualiza con detalles)

LONDRES, 18 mar (Reuters) - Repsol (REP.MC) ha fijado las condicioens de la emisión de 1,000 millones de euros en bonos con vencimiento en 2014.

Los títulos cuentan con un cupón de un 6,5 por ciento, equivalente a 370 puntos básicos sobre los mid swaps, según información de los directores de la operación.

Los títulos se emiten a un precio del 99,934 por ciento y vencerán el 27 de marzo de 2014. La fecha de opago es el próximo 27 de marzo.

La emisión está dirigida por BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs y Banco Santander.

Repsol tiene una calificación de “Baa1” de Moody’s Investors Service, “BBB” de Standard & Poor’s y “BBB+” de Fitch Ratings.

Información de Natalie Harrison

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