ACTUALIZA-Repsol fija condiciones de emisión de 1.000 mln euros

miércoles 18 de marzo de 2009 17:52 CET
 

(Actualiza con detalles)

LONDRES, 18 mar (Reuters) - Repsol (REP.MC: Cotización) ha fijado las condicioens de la emisión de 1,000 millones de euros en bonos con vencimiento en 2014.

Los títulos cuentan con un cupón de un 6,5 por ciento, equivalente a 370 puntos básicos sobre los mid swaps, según información de los directores de la operación.

Los títulos se emiten a un precio del 99,934 por ciento y vencerán el 27 de marzo de 2014. La fecha de opago es el próximo 27 de marzo.

La emisión está dirigida por BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs y Banco Santander.

Repsol tiene una calificación de "Baa1" de Moody's Investors Service, "BBB" de Standard & Poor's y "BBB+" de Fitch Ratings.

(Información de Natalie Harrison)