ACTUALIZA1-BBVA obtiene plusvalía de 225 mlns con canje deuda

jueves 15 de octubre de 2009 15:54 CEST
 

(Cambia titular, añade plusvalías en la operación de recompra)

LONDRES/MADRID, 15 oct (Reuters) - BBVA (BBVA.MC: Cotización) dijo el miércoles que ha obtenido plusvalías de más de 225 millones euros en el programa de canje de deuda llevado a cabo en las últimas semanas.

El banco, que destinará el importe de la ganancia a provisiones adicionales, obtuvo una aceptación del 80 por ciento en su oferta de canje de deuda existente por títulos de nueva emisión que tiene como objetivo fortalecer su balance.

El segundo banco español lanzó el pasado 5 de octubre una oferta para canjear títulos procedentes de tres emisiones de participaciones preferentes por importe de 1.485 millones de euros por deuda nueva para adaptar las emisiones a las circunstancias actuales de mercado. [ID:nL6426806].

A 30 de junio de 2009, las provisiones genéricas y las subestándar de BBVA se situaron en 4.546 millones de euros.

Para atender al canje de participaciones preferentes existentes, el segundo banco español emitirá títulos de deuda nuevos denominados en euros por 644,65 millones con un cupón fijo del 8,5 por ciento, y títulos denominados en libras por 251 millones de libras con una rentabilidad fija del 9,1 por ciento.

El segundo banco español sigue con esta oferta los pasos de Santander (SAN.MC: Cotización), su principal competidor, que también ofreció un canje de acciones preferentes y deuda subordinada de varias filiales a cambio de instrumentos similares.