9 de junio de 2011 / 9:33 / en 6 años

RESUMEN-Bankia da cifras ante OPS, reunión con inversores

* Bankia anuncia resultados a marzo de 91 millones de euros

antes de su salida a bolsa

* Bankia inicia encuentros preliminares con inversores y

bancos extranjeros

(Agrega reformulación de cuentas con distinto criterio)

MADRID/LONDRES, 9 jun (Reuters) - Bankia, que prevé salir a bolsa mediados de julio, inició el jueves una serie de encuentros preliminares con inversores y bancos extranjeros previa a su colocación en el mercado, reconoció la entidad.

Bankia, en el que se integra el negocio bancario de Caja Madrid y otras seis cajas, desveló este jueves a inversores de cara a la futura colocación un beneficio neto proforma de 91 millones de euros en el primer trimestre de 2011.

Estas cuentas estaban formuladas teniendo en cuenta la reorganización y el reparto de la cartera de participadas entre la sociedad matriz y esta filial bancaria, comunicado el 16 mayo pasado [ID:nLDE74G05M].

A requerimiento de la CNMV, Bankia se vio obligada a anunciar por la tarde unos resultados diferentes a los anunciados incialmente porque el supervisor consideró que a 31 de marzo no se había realizado la separación de activos y, por tanto, el beneficio de 91 millones euros correspondía a cifras no auditadas.

"Sin aplicar y sin tener en cuenta los ajustes pro-forma y los hechos posteriores al cierre de dicho período", el beneficio neto consolidado del Grupo Bankia ascendió a 35 millones de euros.

Fuentes de Bankia consideraron no obstante que las cifras no auditadas eran las que se estaban manejando en las presentaciones ante analistas e inversores a los que "el proyecto ya se está presentando con el nuevo reparto de participadas".

El futuro vehículo cotizado de Bankia, que prevé sacar a bolsa entre 3.000 y 4.000 millones de euros mediante la colocación en bolsa en torno a un 30 por ciento a través de una oferta pública de suscripción (OPS), tiene previsto iniciar formalmente el 'roadshow o su presentación ante inversores' el próximo 22 de junio, un día después de registrar su folleto de venta ante la CNMV, explicó una fuente en Londres.

Está previsto que el precio de la oferta se fije el 11 de julio y el estreno se produzca el 13 de julio.

OPS DE BANKIA, PRUEBA PARA EL SECTOR

La salida a bolsa de Bankia está considerada como una prueba de fuego para sector financiero español y el mercado está muy pendiente de los descuentos que se puedan aplicar en su venta.

Un banquero que participa en la colocación de Bankia reconoció recientemente a Reuters que se manejaban descuentos de entre el 45 y el 35 por ciento sobre el valor en libros de la entidad.[ID:nLDE7561V1]

En el mercado se considera que Criteria CRIT.MC, a través de su proceso de reconversión en Caixabank, ha marcado el rango alto de las valoraciones de cajas con un descuento del 20 por ciento respecto a su valoración en libros.[ID:nLDE74B0M2]

Bankia, que tiene unos activos de 271.866 millones y un patrimonio neto de 13.276 millones de euros, registró a marzo un margen de intereses de 635 millones de euros y un margen bruto de 1.048 millones de euros, según cifras no auditadas.[ID:nLDE7560N5]

En comparación, Caixabank, que se estrenará en bolsa en julio, cerró el primer trimestre de 2011 con un beneficio proforma de 300 millones de euros [ID:nLDE73S0YW].

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la sociedad matriz de Bankia, ya anunció en mayo un beneficio atribuible de 195 millones de euros.[ID:nLDE7491L0]

En la presentación de sus cifras a marzo, un directivo señaló además que BFA sería capaz de mantener este ritmo de resultados, dando a entener que podría finalizar 2011 con un beneficio en torno a los 800 millones de euros.

En el esquema de recapitalización planteado por la casi extinta Caja Madrid (BFA), la sociedad matriz se queda con los activos inmobiliarios menos atractivos y líquidos y algunas participaciones lucrativas como Iberdrola (IBE.MC) y Mapfre (MAP.MC) (con altas rentabilidades por dividendo).

En Bankia, que integra el negocio financiero y que cuelga debajo de BFA, se incluyen International Airlines Group (ICAG.MC), BME (BME.MC) y NH Hoteles (NHH.MC), entre otras.

BFA ha iniciado este proceso de bancarización y colocación de activos en bolsa para alcanzar los nuevos niveles de capital introducidos por el Gobierno, que quiere despejar así las dudas sobre el sistema financiero español.[ID:nLDE74G1YE]

Bankia necesita captar 1.795 millones para alcanzar un ratio de capital principal del 8 por ciento, el requisito fijado por el Gobierno para los bancos cotizados.

Información de Jesús Aguado y Judith MacInnes y Kylie MacLellan en Londres, Editado por Jose Elías Rodríguez y Carlos Ruano

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