1 de junio de 2011 / 14:16 / en 6 años

Loterías España podría estrenarse en bolsa en noviembre

* Quiere colocar mayor parte de oferta entre minoristas

* Precio final podría fijarse a principios de noviembre

MADRID, 1 jun (Reuters) - Loterías y Apuestas del Estado (LAE) podría estrenarse en noviembre tras colocar un 30 por ciento de su capital entre inversores, dijo el miércoles el presidente del holding estatal.

En torno al 60 por ciento de la oferta, la mayor salida a bolsa de la historia de España y una de las mayores de Europa, se destinará a inversores minoristas, mientras que el 40 por ciento restante se dedicará a institucionales.

"El precio de salida se fijará probablemente a principios de noviembre. La lotería esta en el ADN de los españoles", dijo el presidente de LAE, Aurelio Martínez, en una conferencia.

Los bancos coordinadores de la operación se elegirán en la primera mitad de junio y las reuniones con los analistas para determinar la valoración de LAE comenzarán en septiembre, dijo.

Rothschild será el asesor financiero de la OPV (Oferta Pública de Venta) de LAE, la más importante de las desinversiones previstas por el Gobierno español para recortar su deuda.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Para ver Datos clave de la operación y ranking de OPV:

[ID:nLDE7501WD]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

Loterías obtuvo un beneficio de 3.000 millones de euros en 2009, un 3,5 por ciento más que el año anterior pese a la crisis.

Según Martínez, la privatización parcial de LAE tiene como objetivo aumentar la eficiencia de la empresa y su competitividad con otros grupos europeos de apuestas.

Los fondos generados con la OPV no se podrán contabilizar como reducción del elevado déficit público, ya que no son recurrentes, indicó Martínez, pero sí rebajarán la deuda del Estado, que supera los 500.000 millones de euros.

La internacionalización de LAE será clave en el futuro de la empresa, así como las alianzas con otras empresas del sector, según Martínez.

"El tamaño es fundamental (en el sector de apuestas)", dijo Martínez.

España es el segundo mayor país en Europa en gasto en loterías después de Italia.

Información de Judy MacInnes; Editado por Jane Merriman, traducido por Tomás González

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below