19 de mayo de 2011 / 13:14 / hace 6 años

ACTUALIZA- Sacyr sugiere cambios en sindicato crédito Repsol

* Reitera peso bancos en financiación podría variar, dice

está seguro que Santander (SAN.MC) elevará participación

* Espera culminar refinanciación crédito de casi 5.000 mln

para comprar Repsol en tercer o cuarto trimestre

* Acción salta en Bolsa y CNMV pide explicaciones al grupo,

que reitera mensaje

* Presidente dice podrían entrar en el nuevo sindicato

bancos de países emergentes como Brasil o China

* Dice momento de mercado determinará si el crédito se

extiende en uno, tres o cinco años

(añade detalles)

MADRID, 19 may (Reuters) - El presidente de Sacyr Vallehermoso SVO.MC, Luis del Rivero, sugirió el jueves cambios en el sindicato bancario que financió con 4.987 millones de euros la compra de un 20 por ciento de Repsol de cara a su renovación que confía en culminar con éxito antes de fin de año.

Además de dar por hecho un aumento de la participación en el crédito del mayor banco español, Santander (SAN.MC), Del Rivero dijo que había entidades de países emergentes que querían formar parte del sindicato, al tiempo que consideró probable que algunos de los bancos actualmente prestatarios podrían no renovar el préstamo abriendo de esta forma la puerta a una nueva sindicación.

“Dentro de él (el sindicato bancario) hay algunos elementos que han sido intervenidos por sus estados, eso ya les da una pista”, dijo Rivero en una rueda de prensa previa a la junta de accionistas que se celebra el jueves.

“El universo de este sindicato es un subconjunto del universo mundial de las entidades financieras (...) en estos tiempos han aparecido entidades de países emergentes como puede ser China, como puede ser Brasil como pueden ser otros países del mundo antiguamente emergentes que hoy forman parte ya del mundo desarrollado y algunos de estos bancos están ansiosos de entrar en este crédito”.

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Para ver un datos clave de las entidades que participaron inicialmente en la financiación a Sacyr, hacer doble click en [ID:nLDE74I146]

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Anteriormente, Del Rivero, que se mostró optimista en refinanciar el crédito que vence a finales de 2011 entre el tercer y el cuarto trimestre del año y que está respaldado por las acciones de petrolera, dio por hecho que Santander aumentará su peso en el empréstito.

“Estamos seguros de que Santander va a tener una participación más importante de la que tiene (en el crédito de Repsol) (...) yo no diría nada si no tuviera mis motivos y mis razones para decirlo”, dijo el presidente del grupo en la rueda de prensa.

A 31 de marzo la deuda financiera neta de Sacyr a 11.105 millones de euros mientras que la deuda corporativa se situó en 321 millones de euros.

SUBIDA EN BOLSA Y EXPLICACIONES A CNMV

Las acciones de Sacyr reaccionaban con fuerte alza al mensaje optimista sobre la refinanciación y sumaban a medio día más de un seis por ciento tres ceder en los últimos cinco días más de un ocho por ciento.

“El hecho de que el presidente de Sacyr se muestre optimista respecto a su refinanciación está apoyando a su cotización. Hay que tener en cuenta que la viabilidad de este tipo de compañías está muy ligada a consigan reducir su elevada deuda”, dijo un gestor de fondos.

La fuerte subida de la acción provocó que la CNMV pidiera explicaciones al grupo constructor, que envió un escueto comunicado al regulador en el que afirmó que no ha alcanzado ningún acuerdo para la refinanciación y que están “iniciando las conversaciones con las entidades financieras”.

Aunque considera “estratégica y permanente” su participación en la petrolera, el grupo constructor ha admitido en varias ocasiones que podría verse obligado a vender su participación si no lograba refinanciar el crédito asociado.

Preguntado sobre si en el seno del consejo se habría planteado vender una parte de Repsol para poder repagar la deuda, Del Rivero contestó que las deliberaciones del consejo son secretas agregando también que aún era pronto para determinar por cuántos años se renovaría el crédito.

“Comenzaremos en el tercer o cuarto trimestre a trabajar este asunto. Las condiciones de mercado nos dirán si es una extensión de un año o a un plazo de 3 ó 5 años como usted dice”, dijo.

Información de Andrés González, Escrito y Editado por Carlos Ruano

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