22 de marzo de 2011 / 19:08 / en 7 años

ACTUALIZA-Iberdrola mejora 3,4% su oferta inicial por Renovables

* Ambas sociedades aprueban fusión

* Operación valora Renovables en 3,08 eur/acc

* Renovables propone a junta pagar dividendo extraordinario

de 1,2 euros por título

* Nueva ecuación de canje se sitúa en 3,027 títulos de

Iberdrola por cada acción de Renovables

* Eleva programa de recompra de acciones propias hasta el

4,309 pct de su capital

MADRID, 22 mar (Reuters) - La eléctrica Iberdrola (IBE.MC) dijo el martes que ha aprobado el proyecto de fusión con su filial Iberdrola Renovables IBR.MC mejorando un 3,4 por ciento su oferta inicial.

La operación se estructurará finalmente con el pago de un dividendo extraordinario de 1,2 euros por acción por parte de Iberdrola Renovables antes de la fusión, lo que situará la ecuación de canje definitiva en 0,30275322 títulos de Iberdrola por cada acción de Renovables, frente a las 0,30041856 acciones previstas inicialmente.

“Esta nueva valoración implica una mejora del 3,4 por ciento respecto a la oferta inicial de Iberdrola”, dijo la eléctrica en una nota, señalando que la nueva oferta valora cada título de Renovables en 3,08 euros por acción.

Ambas sociedades dijeron en sendos hechos relevantes a la CNMV que sus consejos de administración han aprobado la fusión, afirmando Iberdrola Renovables especificamente que los consejeros de la matriz se abstuvieron de votar en esta decisión.

El martes las acciones de Iberdrola cerraron en bolsa a 6,05 euros mientras que Renovables acabó en 3,05 euros.

Iberdrola explicó que la modificación de la oferta responde principalmente a las operaciones realizadas en el marco de la reciente ampliación de capital que permitió a Qatar tomar una participación en la eléctrica del 6,17 por ciento. [ID:nLDE72D0LK]

En el marco de la operación, Iberdrola también ha decidido elevar el límite máximo de títulos propios que comprará para atender la ecuación de canje hasta los 250,9 millones de acciones, equivalentes a un 4,309 por ciento del capital social de la eléctrica antes de la fusión.

Aedmás, la eléctrica mantiene la puerta abierta a una nueva posible ampliación de capital, afirmando que utilizará para atender la ecuación de canje “acciones de nueva emisión, acciones mantenidas en autocartera o una combinación de ambas posibilidades”.

Iberdrola ha sido asesorada por Citigroup y HSBC para la operación en el área financiera, mientras que contrató a Uría Menendez para el área jurídica. Los asesores de Iberdrola Renovables han sido Credit Suisse y Merril Lynch, con CMS Albiñana como experto jurídico.

Ambas compañías celebrarán sendas juntas de accionistas en abril para aprobar la operación.

Información de Andrés González, Editado por Tomás González

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