8 de febrero de 2011 / 14:05 / hace 7 años

ACTUALIZA-Banca Cívica quiere salir a bolsa cuanto antes

(añade detalles, contexto)

* Banca Cívica iniciará próxima semana encuentros con

potenciales inversores

* Quiere colocar entre el 25 y el 40 por ciento de su

capital mediante la emisión de nuevas acciones

* Promete repartir cerca de la mitad del beneficio en

dividendo

Por Jesús Aguado

MADRID, 8 feb (Reuters) - Banca Cívica tiene previsto salir a bolsa cuanto antes con un free float de entre el 25 y el 40 por ciento, en el marco de la reestructuración que están realizando las cajas de ahorros españolas para reforzar su solvencia y lograr una mayor bancarización.

"Vamos a iniciar un roadshow la semana que viene en el que vamos a ver a unos 25 ó 30 inversores institucionales para que conozcan el valor", dijo Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica.

Goñi dijo que la intención es que el free float esté "más cerca del 40 que del 25 por ciento" y que la fórmula sería una OPS (Oferta Pública de Suscripción), por lo que supondrá una ampliación de capital con la colocación de acciones nuevas.

El anuncio de la salida al parquet se produce poco después de que el Gobierno publicara sus planes para elevar al 8 por ciento el nivel mínimo exigido de capital básico a las entidades financieras, advirtiendo de que para aquellas entidades que no coticen o no tengan un nivel significativo de capital privado el porcentaje exigible será superior.[ID:nLDE71715P] [ID:nLDE71715P]

Los dirigentes de Banca Cívica --formado por Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol-- dijeron que están convencidos de que la entidad superará el requisito oficial de tener un core capital de más del 8 por ciento, tras cerrar diciembre con un 8,05 por ciento.[ID:nLDE70U1XF]

Además, Goñi se mostró confiado en que una vez salga a bolsa, la entidad cotice en el Ibex-35.

J.C. FLOWERS TODAVÍA ESTÁ INTERESADO

Este ejecutivo dijo que, independientemente del proceso de salida al mercado, "si alguno de los inversores se quiere incorporar en el momento previo a salir a bolsa, encantado".

De hecho el ejecutivo dijo que el fondo de capital riesgo J.C. Flowers --que en el pasado mostró su interés por entrar en Banca Cívica pero posteriormente aparcó su decisión[ID:nLDE6B70RA]-- podría ser "uno de los posibles interesados en entrar en el tramo de salida a bolsa".

Además, indicó que habían recibido "muestras de interés de inversores nacionales y de inversores internacionales".

En los encuentros con estos potenciales accionistas, Banca Cívica se comprometerá a repartir en dividendos al menos la mitad de los beneficios.

"Les vamos a hablar de un pay-out (porcentaje de beneficios dedicado a dividendos) mínimo del 50 por cieneto del beneficio", dijo Goñi.

"Queremos operar como un banco que cotiza en bolsa para dar rentabilidad a los accionistas, sean los que sean, institucionales, minoristas".

También han indicado su intención de salir a bolsa Banco Financiero y de Ahorros (BFA) -- grupo liderado por Caja Madrid -- y La Caixa, que quiere utilizar su sociedad Criteria CaixaCorp para poner en el mercado su negocio bancario. Además han iniciado los trámites para su conversión en bancos varios grupos de cajas como Mare Nostrum.[ID:nLDE6BJ1PE] [ID:nLDE6BD22S]

CRECER EN ESTADOS UNIDOS

Banca Cívica quiere destinar los fondos obtenidos, no sólo a aumentar su capital básico, sino también a crecer, especialmente en Estados Unidos, donde cuenta con una oficina de representación en Washington.

Información de Jesús Aguado; editado por Tomás González

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