1 de diciembre de 2010 / 14:45 / en 7 años

ACTUALIZA- Comienza plazo aceptación de oferta ACS por Hochtief

* Principales términos de la oferta, en línea con los planes

iniciales de ACS

* ACS ofrece ocho acciones propias por cada cinco de

Hochtief

* Plazo de aceptación comenzó el 29 de diciembre

(añade detalles)

MADRID/FRÁNCFORT, 1 dic (Reuters) - El Grupo ACS (ACS.MC) reveló el miércoles su oferta oficial de 3.800 millones de euros por Hochtief (HOTG.DE) tras más de dos meses de negociaciones entre la constructora española, su participada alemana, y los reguladores alemanes.

ACS ofrece ocho acciones propias por cada cinco títulos de Hochtief, en línea con los planes anunciados por la española a mediados de septiembre.

"Según lo indicado anteriormente, no se pretende un acuerdo de control total o un acuerdo de transferencia de resultados", dijo ACS en un comunicado, que añadía que Hochtief seguirá siendo una empresa cotizada alemana, con sede en Essen y un elevado free-float.

El lunes, el regulador alemán de los mercados dio su aprobación a la oferta.

Según el precio de las acciones a las 1438 hora local, esto valora la oferta de ACS en 54,84 euros por cada título de Hochtief, lo que implica un precio de oferta de 3.800 millones de euros, alrededor de un 6 por ciento de descuento sobre el actual precio de mercado.

ACS, que tiene una capitalización de alrededor de 11.600 millones de euros, está interesada en la alemana, que capitaliza 4.400 millones de euros, por su saneado balance y por la participación del 54,5 por ciento que esta posee en Leighton LEI.AX.

"ACS aclara en el documento de oferta que la consolidación financiera de Hochtief no tendrá efectos negativos en la situación financiera de Hochtief", dijo la compañía en una nota.

"ACS declara explícitamente en el documento de oferta que no tiene intenciones en relación con el uso de los activos de Hochtief. En particular, no existen planes para que Hochtief se deshaga de parte de sus activos", dijo ACS.

La oferta a la baja está diseñada para ser rechazada, dejando a la empresa española vía libre para incrementar su participación del 29,9 por ciento en Hochtief por encima del 30 por ciento.

La deuda neta de ACS ascendía a 9.080 millones de euros a finales de septiembre, aunque Hochtief ha dicho a los inversores en una presentación de resultados que su propia deuda era sólo de 447 millones de euros.

Información de Josie Cox, Traducido por Andrés González

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