18 de octubre de 2010 / 16:36 / en 7 años

ACTUALIZA1-Qatar Holding se hará con 5% Banco Santander Brasil

* Qatar Holding se hará con 5% de Banco Santander Brasil al

suscribir emisión bonos por 2.719 millones de dólares

* Santander verá mejorado en 25 puntos básicos el core

capital tras operación con Qatar

(agrega detalles, citas, cotización)

MADRID, 18 oct (Reuters) - Santander (SAN.MC) dijo el lunes que Qatar Holding suscribirá una emisión de bonos por 2.719 millones de dólares de Santander Brasil (SANB11.SA), en lo que analistas consideran un movimiento encaminado a fortalecer el balance de la entidad y obtener fondos para proseguir su estrategia de expansión en Latinaomérica.

En un hecho relevante, Santander dijo que la emisión, equivalente al 5 por ciento del capital de Santander Brasil, se canjeará por acciones de la filial brasileña en el momento de su vencimiento en tres años.

“El precio de canje o conversión será de 23,75 reales por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75 por ciento en dólares”, agregó la nota.

El precio de emisión suponía un descuento del 5,5 por ciento sobre el cierre del viernes y del 4,5 por ciento sobre 23,5 reales, el valor de salida a bolsa de la filial brasileña a comienzos de octubre de 2009 [ID:nN06447959].

Una portavoz del Santander explicó que la operación permitirá al banco español mejorar su core capital en 25 puntos a fecha de vencimiento.

“Tiene sentido que Santander quiera mejorar su balance teniendo en cuenta que las últimas operaciones de compra han consumido capital, pero esto no se verá hasta dentro de tres años y por ello considero que el sentido estratégico de esta operación viene más por el lado de la obtención de fondos con los que van a poder seguir expandiéndose en Brasil”, dijo Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

Santander destacó que el acuerdo supone la incorporación de Qatar Holding como socio estratégico en Brasil y en el resto de Latinoamérica y permitirá a su filial avanzar en su compromiso de contar con un ‘free float’ del 25 por ciento hasta finales de 2014.

En la actualidad, la filial del banco Santander en Brasil tiene un ‘free float’ en torno a los 16,4 por ciento.

Brasil, que a cierre de junio representó un 22 por ciento del beneficio atribuible del grupo, incrementó sus resultados del primer semestre en un 34,7 por ciento a 1.294 millones de euros.

En el mercado, las acciones de Santander cerraron con un avance del 0,64 por ciento a 9,541 euros, mientras que en Brasil los títulos de su filial se depreciaban un 1,33 por ciento a 24,55 euros.

Información de Jesús Aguado y Tracy Rucinski; Editado por Rodrigo de Miguel y Feliciano Tisera

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below