ACTUALIZA1-BBVA emite deuda senior 5 años, envía señal fortaleza

miércoles 28 de julio de 2010 18:09 CEST
 

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LONDRES/MADRID, 28 jul (Reuters) - BBVA (BBVA.MC: Cotización) fijó el miércoles un diferencial de 170 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para emisión de renta fija) para una colocación de deuda senior a 5 años de 1.250 millones de euros, dijeron las entidades coordinadoras.

Los directivos del segundo banco español lo interpretaron como una señal de fortaleza del propio banco y como el principio de una vuelta de confianza para que las entidades españolas pudieran retomar la actividad emisora.

La emisión, con un cupón del 3,875 por ciento y un precio de reoferta de 99,915, da una rentabilidad del 3,894 por ciento.

La colocación tiene fecha de vencimiento del 6 de agosto de 2015.

Las entidades coordinadoras son el propio BBVA y Goldman Sachs Internacional.

"La emisión ha sido un éxito, en los primeros 60 minutos ya (llevábamos) más del libro de 1.000 millones", dijo Manuel Gómez Cid, director financiero de BBVA durante la presentación de resultados del banco.

Esta emisión de deuda senior se suma a la reciente colocación de cédulas hipotecarias por valor de 2.000 millones y a un plazo de 3 años.

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