23 de julio de 2010 / 11:49 / en 7 años

ACTUALIZA1-Mayoría acreedora SOS acepta propuesta refinanciación

* Acreedores por 75% deuda financiera SOS se adhieren a

propuesta refinanciación

* Propuesta refinanciación tiene condiciones suspensivas

(Añade detalles)

MADRID, 23 jul (Reuters) - La alimentaria SOS Corporación SOS.MC logró el viernes un vital apoyo de la mayoría de sus acreedores a su propuesta de refinanciar 1.039 millones de euros de deuda para poder continuar negociando en el marco de su reestructuración financiera.

“(SOS) ha obtenido adhesiones al acuerdo de intenciones (MOU) por parte de entidades financieras acreedoras titulares de más del 75% del saldo agregado de la deuda financiera (sindicada y bilateral) de la Sociedad”, dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

El grupo de alimentación lleva meses negociando la refinanciación de su deuda con sus acreedores, algunos de ellos también accionistas de la sociedad, y a comienzos de mes presentó una propuesta de refinanciación con el objetivo de recabar apoyos entre las entidades financieras antes del vencimiento a finales de julio de un periodo de gracia sobre la negociaciones.

La alimentaria dijo que si el 67 por ciento del saldo de la deuda se adhiere al contrato de financiación, lograría un nuevo compromiso de espera de las entidades firmantes hasta el 31 de diciembre.

SOS dijo que el MOU, que también necesitaba para su entrada en vigor una adhesión de al menos el 67 por ciento de la deuda, prevé refinanciar la deuda de la compañía mediante un nuevo crédito sindicado por importe de unos 1.039 millones de euros y con un vencimiento a seis años.

A las 1346 horas, las acciones de SOS subían un 1,5 por ciento, tras haber reaccionado inicialmente con subidas de en torno al 3 por ciento.

CONDICIONES SUSPENSIVAS

Sin embargo, el MOU contiene condiciones suspensivas para la refinanciación, entre ellas la reestructuración de las participaciones preferentes de SOS, la ejecución de ampliaciones de capital dinerarias y la conversión de determinada deuda en fondos propios o deuda participativa, lo que sitúa en el entorno de los 1.500 millones de euros la cantidad total a reestructurar. Hasta la fecha, SOS ha aprobado una ampliación de capital por 60 millones de euros en la que las cinco cajas en su capital, con Caja Madrid a la cabeza y con un 34 por ciento conjunto, se han comprometido a convertir deuda por acciones de la compañía.[ID:nLDE65N23K]

Adicionalmente, SOS anunció otra ampliación por 112 millones de euros para dar la opción de que el resto de sus accionistas evitasen la dilución de sus participaciones tras la ampliación de las cajas al mismo precio que la anterior.

SOS realizó en 2006 una emisión de participaciones preferentes por importe de 300 millones de euros.

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Feliciano Tisera) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))

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