19 de julio de 2010 / 11:36 / hace 7 años

ACTUALIZA 1 - La Seda sube 36% en inicio ampliación capital

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(añade comentarios presidente, detalles y antecedente)

MADRID, 19 jul (Reuters) - El grupo químico La Seda de Barcelona SED.MC subía el lunes un 30 por ciento en el inicio de una ampliación de capital por 300 millones de euros vital para el relanzamiento del grupo.

La empresa química ampliará capital en 300 millones de euros, una operación cubierta en su mayor parte, al estar previsto que los bancos acreedores del grupo capitalicen deuda por 150 millones de euros, mientras que accionistas actuales y futuros se ha comprometido a suscribir, bajo numerosos condicionantes, otros 100 millones del tramo no dinerario.[ID:nLDE6611IW]

"(La ampliación) debería permitir que la empresa continúe con su proceso de reestructuración. Creemos que un resultado positivo de esta operación debería traer a La Seda de nuevo al radar de los inversores", dijo el broker portugués BPI en una nota para analistas.

La ampliación es indispensable para el relanzamiento del grupo porque de ella depende, entre otras cosas, el acuerdo de reestructuración de una deuda financiera bruta de casi 1.000 millones de euros alcanzado con la banca. [ID:nLDE64P2E9]

La operación reduciría la deuda del grupo de los 940 millones a finales de 2009 hasta los 464 millones.

En una presentación de la operación este lunes, el presidente de la compañía, José Luis Morlanes, dijo que tenía plena confianza en la suscripción completa de la operación.

"El consejo de administración está convencido de que la ampliación se va a cubrir", dijo.

La proporción de suscripción preferente de la emisión de 3.000 millones de acciones es de 67 títulos nuevos por cada 14 antiguos a un precio de 0,10 euros, con la finalización de la primera ronda el 31 de julio. [ID:nLDE66F0HG]

El 5 y 6 se agosto habrá una segunda ronda en caso de no suscribirse al completo la emisión en la primera, y sólo en un tercer periodo hasta el 11 de agosto podrían comprar nuevas acciones inversores que no se encuentran actualmente en el accionariado.

Entre los inversores que han manifestado su interés en suscribir la ampliación se encuentran la portuguesa BA Vidrio, que será el primer socio industrial en 20 años, Caixa Geral y la sociedad española Liquidambar.

Morlanes reiteró que tras la emisión se convocará una junta de accionistas, previsiblemente para el mes de octubre, en la que los nuevos accionistas de referencia elegirán al nuevo presidente, que tendrá un cargo no ejecutivo.

"Es bueno que haya un cambio de presidente", dijo Morlanes al ser preguntado si aceptaría seguir en el cargo a petición de los nuevos dueños de La Seda.

La Seda volvió a cotizar en la bolsa madrileña el pasado 5 de julio tras haber estado suspendida más de un año.

A las 1330 horas las acciones de La Seda subían un 35,78 por ciento a 0,148 euros, mientras los derechos de suscripción del grupo químico SED_r.MC caían un 38,10 por ciento a 0,026 euros.

Operadores de mercado señalaban que el bajo precio de las acciones contribuía a magnificar los movimientos bursátiles.

Desinversiones en Marcha

El objetivo de la compañía tras la reestructuración financiera es abandonar las actividades vinculadas a materias primas y centrarse más en el cliente final con productos de envases de plástico PET.

Dentro de este proceso la empresa ha puesto en marcha una serie de desinversiones, como la planta de materias primas IQA en Tarragona, ya vendida, o la fábrica de PTA (materia prima utilizada para la construcción del PET) en Sines (Portugal), de la que se llevará a cabo una venta gradual.

"En los próximos meses vamos a hacer la ampliación de capital de Sines que nos va a dejar en el 51 por ciento y una vez puesta en marcha la planta el año que viene será la venta al 100 por 100", dijo el presidente de La Seda.

Morlanes indicó que el proceso de venta de la planta de San Roque (Cádiz) se encuentra en la fase final con cuatro empresas interesadas, mientras que la Simpe en Italia está "más verde" con dos grupos interesados.

También está prevista la desinversión en las fábricas de Portalegre (Portugal) y Grecia, que registraron resultados positivos de explotación en los primeros meses de 2010 tras las pérdidas del ejercicio pasado.

"Nuestra intención es consolidar EBITDA (resultado bruto de explotación) positivo primero y consolidar después", afirmó.

El plan de La Seda contempla reducir el ratio de deuda neta frente a EBITDA a menos de 1 antes de 2015.

Información de Tomás González; editado por Feliciano Tisera

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