25 de junio de 2010 / 16:52 / hace 7 años

ACTUALIZA2 -Sabadell lanza opa en acciones y bonos a Guipuzcoano

3 MIN. DE LECTURA

* Oferta valora el banco vasco en alrededor 730 mlns euros

* Sabadell ofrece 5 acciones de nueva emisión o autocartera

y 5 obligaciones convertibles por cada 8 acciones de

Guipuzcoano

* Accionistas 45% Guipuzcoano se comprometen a aceptar

oferta

* Guipuzcoano cayó un 1,21% a 4,9 euros, Sabadell subió

un 0,3% a 3,635 euros

(Añade detalles)

MADRID, 25 jun (Reuters) - Banco Sabadell (SABE.MC) acordó el viernes lanzar su esperada opa por el Banco Guipuzcoano GUI.MC mediante una combinación de canje de acciones y obligaciones convertibles que valora la entidad vasca en el entorno de los 730 millones de euros.

La oferta del banco catalán, condicionada a la aceptación del 75 por ciento del capital de Guipuzcoano, tiene grandes probabilidades de éxito, ya que un 45 por ciento de los accionistas de la entidad vasca ya se han comprometido a aceptarla.

En un hecho relevante, Sabadell dijo que no desembolsará efectivo para integrar Guipuzcoano sino que entregará 5 acciones de nueva emisión o de autocartera y 5 obligaciones convertibles con vencimiento a tres años por cada ocho títulos del banco vasco.

La fusión entre las dos entidades, que Sabadell considera muy positiva para poder ganar peso en el norte de España, es la primera operación corporativa en el sector bancario desde que comenzase la crisis financiera a finales de 2007.

La opa de Sabadell está condicionada a la eliminación de la restricción de los derechos de voto del banco vasco, actualmente fijados en el 10 por ciento del capital.

Eliminar Derecho De Voto

Los accionistas que se han comprometido a aceptar la opa -entre ellos las cajas de ahorros Kutxa y BBK, con un 10 y un 15 por ciento del capital, respectivamente- también votarán a favor de la eliminación de las restricciones en junta de accionistas.

Ambas entidades celebrarán las juntas los días 17 y 18 de septiembre.

Sabadell dijo que su oferta en acciones y obligaciones equivale a 4,886 euros por cada acción ordinaria del Guipuzcoano y 5,339 euros por cada título preferente.

Las acciones del Guipuzcoano, que ha sido asesorado por Lazard en la operación, cayeron el viernes un 1,21 por ciento a 4,9 euros por título mientras que los títulos de Sabadell repuntaron un 0,3 por ciento a 3,635 euros por acción.

Sabadell añadió que Guipuzcoano mantendrá su personalidad jurídica y una marca diferenciada. Además, dará entrada en su consejo a dos miembros del actual consejo de la entidad vasca.

De tener éxito la oferta, los antiguos accionistas de Guipuzcoano tendrán alrededor del 15 por ciento de la nueva entidad, mientras que los accionistas del Sabadell poseerán el 85 por ciento restante.

Información de Andrés González; Editado por Rodrigo de Miguel

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