SOS presenta el viernes nuevo plan refinanciación a acreedores

jueves 13 de mayo de 2010 20:58 CEST
 

MADRID, 13 may (Reuters) - SOS Corporación SOS.MC presentará el viernes una nueva propuesta de refinanciación de su deuda de unos 1.100 millones de euros a la banca acreedora, tras varios meses de negociación con asesores de las entidades financieras, dijo el jueves el grupo alimentario.

"El motivo de esta reunión será presentar las bases de lo que puede ser un acuerdo definitivo con dichas entidades y que debe desembocar en la suscripción en su caso de un Memorandum Of Understanding (MOU) entre la Sociedad y las referidas entidades financieras acreedoras", dijo SOS en una nota a la CNMV.

El nuevo plan de refinanciación, que se presentará a las 51 entidades financieras acreedoras, incluye, a diferencia de lo propuesto hasta el momento, una "conversión voluntaria de participaciones preferentes en capital".

Se trata de la primera ocasión en la que la empresa acepta incluir en la refinanciación la conversión de preferentes --por un valor de unos 300 millones de euros--, que era una de las medidas solicitas por las entidades acreedores.

Se mantienen en el plan otras operaciones encaminadas a recapitalizar la empresa, como la realización de ampliaciones de capital que tendrán que ser aprobadas en la junta de accionistas del 20 de mayo, y otras propuestas de conversión de la deuda actual en capital y créditos participativos. [ID:nLDE63D0DW] [ID:nLDE63I0AQ]

En el capítulo de las desinversiones, SOS mantiene la propuesta de vender los terrenos de olivares del denominado Proyecto Tierra y otras participadas de carácter menor, pero excluye la venta del negocio de arroz --valorado por analistas entre 130 y 215 millones [ID:nLDE61B17U]-- y de los activos inmobiliarios.

La propuesta prevé rebajar la deuda actual de SOS a los 500-550 millones de euros al cierre de 2016. Anteriormente se barajaba una reducción de la deuda hasta estos niveles pero en sólo dos años.

SOS añadió que, "de concluir positivamente estas negociaciones el MOU (Memorandum of Understanding) es previsible que esté acordado por las partes antes del 30 de junio del presente año".

(Información de Rodrigo de Miguel; escrito por Tomás González, editado por Feliciano Tisera)