ACTUALIZA - OHL coloca 700 mlns de euros en bonos a 2015

viernes 16 de abril de 2010 17:27 CEST
 

(Añade detalles, unifica despachos anteriores)

MADRID, 16 abr (Reuters) - OHL (OHL.MC: Cotización) dijo el viernes que ha colocado de 700 millones de euros en bonos a 5 años entre inversores institucionales extranjeros.

Los bonos devengarán un cupón de un 7,375 por ciento anual, dijo OHL, que se pagará semestralmente. La constructora añadió que previsiblemente el desembolso de la emisión se realizaría el próximo 28 de abril.

La operación ha sido diirigida por Santander, Citigroup, Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland y Société Générale, dijo OHL.

En una nota de prensa posterior, OHL dijo que había recibido órdenes por un importe superior a los 1.700 millones de euros.

"La base inversora británica ha representado el 44 por ciento de la operación, mientras que el resto de la colocación ha quedado repartida de la siguiente manera: España, 14 por ciento; Francia, 13 por ciento ; Alemania y Austria, 8 por ciento; Suiza, 4 por ciento; Benelux, 4 por ciento, y el resto entre otras plazas", afirmó OHL.

La constructora ya había avanzado su intención de emitir deuda y que también realizaría una oferta de canje parcial por un importe de hasta 300 millones de euros de un tramo de bonos lanzados a la bolsa de Londres en 2007.

OHL señaló que el canje ha recibido una participación de 178,4 millones de euros. [ID:nLDE63F0AH]

"Supone el 30 por cietno de los bonos en circulación", dijo la constructora.

(Información de Clara Vilar; Editado por Robert Hetz)