Amadeus se valora en unos 7.000 mln euros para OPS/OPV - diario

jueves 1 de abril de 2010 09:01 CEST
 

 MADRID, 1 abr (Reuters) -  El sistema de reservas de viajes
paneuropeo Amadeus, participado en un 11,6 por ciento por Iberia
IBLA.MC saldrá a bolsa a finales de abril con una valoración
de entre 6.700 y 7.152 millones de euros, dijo el jueves el
diario Economista, citando a fuentes de mercado.
 No fue posible confirmar de forma inmediata esta
información, pero la valoración aportada por el diario se sitúa
por debajo del rango de entre 8.000 y 10.000 millones de euros
que algunos medios bajaraban a finales del año pasado para la
colocación de las acciones de Amadeus.
 La semana pasada, fuentes de mercado dijeron a Reuters que
el modelo de negocio de Amadeuis es similar a empresas de la
industria de seguros o de emisoras de tarjetas que cobran por
cada trasnacción y que cotizan a ratios de entre 8,5 y 13 veces
su resultado bruto de explotación EBITDA, que en el caso de
Amadeus ascendía a casi 900 millones de euros en 2009
[nLDE62M0QU].
 Las fuentes de mercado hicieron estos comentarios con
relación al anuncio de Amadeis de haber puesto en marcha su
retorno a la bolsa española.
 El grupo, que ya cotizaba en bolsa hasta 2005, está
controlado por los fondos de capital riesgo BC Partners y Cinven
y las compañías aéreas Lufthansa (LHAG.DE: Cotización), Iberia y Air France
(AIRF.PA: Cotización).
 En su nota de prensa del 23 de marzo, Amadeus dijo que la
salida a bolsa comprenderá una oferta pública de suscripción
(OPS) de acciones nuevas por importe de unos 910 millones de
euros para reducir la deuda de la compañía y la venta de
acciones ya en circulación (OPV) procedentes de los accionistas
actuales.
 De salir adelante, sería la primera salida bolsa en España
en los últimos 2-1/2 años y la mayor colocación en Europa en el
primer semstre.
(Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Castellanos)
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