Obligaciones de crédito empujan a Ence a ampliar capital

viernes 5 de marzo de 2010 12:10 CET
 

* Ampliación capital dirigida a cumplir obligaciones

deuda

* Ence negocia refinanciación deuda sindicada tras

incumplir ratios financieros

* Tiene dispensa de banca acreedora hasta marzo 2011

* Destinará 80% de ampliación de 130 mlns a reducir deuda

MADRID, 5 mar (Reuters) - Las obligaciones de deuda de la papelera Ence (ENC.MC: Cotización) y el incumplimiento de ciertos ratios financieros con la banca acreedora se encuentran detrás de la ampliación de capital anunciada en la víspera, según recoge el folleto de la operación registrado en el supervisor bursátil.

En el mismo, Ence señala que actualmente está negociando la refinanciación de un crédito sindicado de 163 millones de euros con los bancos, que la semana pasada le concedieron una prórroga o "waiver" con carácter retroactivo desde el pasado 23 de diciembre tras incumplir ciertos ratios financieros del préstamo y con la condición de cumplir ciertas condiciones, financieras y no financieras.

Para estas últimas (entre ellas acordar una estrategia para la cobertura de tipo de cambio) tiene hasta el 30 de abril, mientras que, en la dispensa para el cumplimiento de los ratios financieros del crédito, el "waiver" se extiende hasta el 1 de marzo de 2011.   Continuación...