16 de febrero de 2010 / 14:52 / hace 8 años

ACTUALIZA- España abrirá sindicación bono 15 años miércoles

(Añade detalles, citas y antecedentes)

* Sindicación valorada en cerca de 5.000 mlns euros- fuentes

* Emisión España seguiría a las realizadas por Portugal,

Irlanda o Italia

* Podría desencadenar el aplazado lanzamiento de un nuevo

benchmark griego

LONDRES/FRANCFORT, 16 feb (Reuters) - España está a punto de iniciar la sindicación para un nuevo bono de referencia a 15 años, dijo el martes uno de los bancos directores de la operación, tomando la senda de otras naciones periféricas del euro en lo que podría ser un catalizador para la vuelta de Grecia al mercado de bonos.

Se espera que la sindicación del bono se lance el miércoles, dijeron dos fuentes conocedoras de la operación.

BBVA (BBVA.MC), Credit Agricole (CAGR.PA), HSBC (HSBA.L), Santander (SAN.MC) y Societe Generale (SOGN.PA) serán los colocadores de la venta del bono que será amortizado el 30 de julio de 2025, dijo el líder de la operación.

La sindicación se realizaría sobre un volumen de alrededor de 5.000 millones de euros, dijo otra fuente conocedora del acuerdo.

El Tesoro español no quiso comentar ninguno de los detalles de la emisión.

La operación se produce después de que otros estados europeos fuertemente endeudados lograsen con éxito sindicar deuda. Portugal, Italia e Irlanda lograron cerrar sendos acuerdos en este sentido la semana pasada, lo que podría dar oportunidades a otros países con características similares.

“(Esto podría ser) una puerta abierta para más sindicaciones y (al final) incluso para Grecia, que ha anunciado un nuevo bono gubernamental a 10 años para febrero o marzo”, dijo David Schnautz, estratega de bonos para el Commerzbank en Francfort.

“Podemos imaginar que la nueva emisión a 15 años de España podría tener un efecto desencadenante similar al que produjo la sindicación a 30 años que realizó Italia en otoño del año pasado”, dijo Schnautz.

Información de Paul Day y Emelia Sithole-Matarise, Información adicional de George Matlock; Traducido al español por Andrés González

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below